wtorek, 23 kwietnia 2024

Newsroom

Fiasko emisji Vivid Games; majowy wykup oddala się

msd | 01 kwietnia 2020
Producent gier odstąpił od publicznej oferty obligacji, z której chciał pozyskać 5 mln zł na częściowe refinansowanie wartych 10,5 mln zł papierów wygasających już 5 maja. Według spółki „istnieje ryzyko graniczące z pewnością”, że do spłaty całości długu nie dojdzie o czasie.

O odstąpieniu od oferty Vivid Games poinformował ostatniego dnia przyjmowania zapisów. Jak podaje spółka, decyzja związania jest z pandemią koronawirusa, która miała negatywny wpływ na przebieg oferty.

Wpływy z wartej 5 mln zł oferty miały trafić na częściowe refinansowanie obligacji serii A na 10,5 mln zł, które będą wygasać 5 maja. Zdaniem spółki epidemia koronawirusa powoduje, że pozyskanie na czas odpowiedniego finansowania jest „znacząco ograniczone”. Wobec braku wystarczających środków prawdopodobnie zakończy się to defaultem. 

„(…) przy założeniu znaczących utrudnień w pozyskaniu finansowania zewnętrznego istnieje ryzyko graniczące z pewnością, że emitent nie będzie w stanie dokonać wykupu wszystkich obligacji serii A w terminie przewidzianym w warunkach emisji tj. w dniu 5 maja 2020.” – poinformowano.

Spółka ocenia, że mogłaby spłacić obligacje, gdyby tylko wierzyciele zgodzili się na rozłożenie wykupu na raty. Wymagać to będzie zmiany warunków emisji podczas zaplanowanego – jeszcze nieogłoszonego – zgromadzenia obligatariuszy.

„(…) Emitent niezwłocznie dokona zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii A w celu podjęcia uchwał dokonujących odpowiedniej zmiany warunków emisji obligacji serii A w sposób, który zagwarantuje ochronę interesów zarówno obligatariuszy jak i spółki.” – podano także.

Jak zaznacza Vivid Games, posiadane obecnie środki i uzyskiwane przychody pozwalają na finansowanie bieżącej działalności. To zaś powoduje, że tegoroczna prognoza (19,04 mln zł przychodów ze sprzedaży i 3,05 mln zł zysku netto) pozostaje niezagrożona, wynika z komunikatu Vivid Games.

Od połowy stycznia notowania wygasających w maju papierów VVD0520 utrzymują się w okolicach 94-97 proc. nominału wobec nawet 50-60 proc. w IV kwartale ubiegłego roku. Obrót papierami producenta gier jest jednak na ogół symboliczny, zwykle nie przekracza kilku lub kilkunastu obligacji na sesję (ich nominał to 1 tys. zł), pod warunkiem, że w ogóle dochodzi do transakcji nimi.

Więcej wiadomości o Vivid Games S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst