czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Ghelamco Invest przeprowadzi kolejną emisję obligacji

msd | 7 lutego 2023
Podobnie jak w styczniu, spółka ponownie chce uplasować papiery dłużne o wartości 30 mln zł.

Jak na razie, spółka nie zdradza warunków emisji, za wyjątkiem tego, że papiery ponownie zostaną zabezpieczone poręczeniem cypryjskiego Granbero Holdings, podmiotu konsolidującego projekty grupy Ghelamco w Polsce. 

W styczniu Ghelamco Invest pozyskało 30 mln zł z emisji trzyletnich zielonych obligacji oprocentowanych na WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży. Przy czym, cena emisyjna uzależniona była od dnia złożenia zapisów i wynosiła od 97,21 do 97,64 proc. nominału. Papiery trafiły do 127 inwestorów, a ich przydział poprzedziła prawie 46-proc. redukcja.

Przeprowadzona w styczniu i właśnie zapowiedziana kolejna emisja wchodzą w skład przyjętego w grudniu emisji o wartości do 150 mln euro. Spółka nie sporządziła dla niego prospektu. Nowością jest natomiast fakt, że papiery mogą być emitowane w zielonym formacie, tj. z przeznaczeniem wpływów na finansowanie lub refinansowanie wydatków związanych z zielonymi projektami (m.in. budynki o zwiększonej wydajności energetycznej, czy OZE).

Niebawem uplasowane w styczniu papiery trafią do obrotu na GPW, gdzie notowanych jest dziewięć starszy serii długu Ghelamco Invest o łącznej wartości 1,045 mld zł, z czego w tym roku wygasać będzie tylko 50 mln zł, ale już w 2024 r. spółka ma do spłaty 795 mln zł.

Największa obecnie zmiennookuponowa seria GHI1224 o wartości 400 mln zł, za którą Ghelamco także płaci 5 pkt proc. marży, wyceniana jest na 100,1 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst