czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Green House Development przedłuża ofertę obligacji

msd | 28 listopada 2022
Deweloper wydłużył okres subskrypcji na warte do 5 mln zł papiery dłużne z 29 listopada do 5 grudnia.

W ślad za przedłużeniem okresu przyjmowania zapisów dzień przydziału długu przełożono na 6 grudnia. Same warunki emisji nie ulegają natomiast zmianie. Za dwuletnie obligacje Green House Development proponuje więc stałe 12 proc. w skali roku przy zabezpieczeniu między innymi wekslem własnym i oświadczeniem o poddaniu egzekucji, a w przyszłości także hipoteką. Wpływy pozyskane z wartej do 5 mln zł oferty GHD zobowiązało się przeznaczyć na udzielenie pożyczki powiązanej osobowo spółce, która to z kolei potrzebuje środków na uzupełnienie wkładu własnego przy nadmorskiej inwestycji condohotelowej.

Obok zmiany harmonogramu, GHD uzupełnił też memorandum o nowy czynnik ryzyka związany ze sprzeciwem złożonym przez jednego z obligatariuszy podczas zmiany warunków emisji innego długu. Na jego podstawie właściciel wartych 5 tys. zł papierów może wystąpić z powództwem o unieważnienie wydłużenia okresu spłaty obligacji na 2,2 mln zł. Między wierszami spółka wskazuje, że liczy na przewlekłość ewentualnego postępowania sądowego. Ponadto, złożyła temu obligatariuszowi propozycję odkupu papierów z dodatkowymi odsetkami, naliczonymi według podniesionego kupnu (z 6,5 do 12 proc.) za czas, jakby utrzymał on papiery do nowego terminu wymagalności, ustalonego na 31 marca 2025 r.

Już podczas przyjmowania zapisów w obecnej ofercie zgromadzenia obligatariuszy pięciu serii długu o łącznej wartości 7,47 mln zł wyraziły zgodę na przesunięcie terminu wykupu do marca 2025 r. W zamian inwestorzy otrzymają wyższy kupon (12 proc. wobec pierwotnych 6,5-7 proc.), a w przyszłości także dodatkowe zabezpieczenie.

Więcej wiadomości o Green House Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje