piątek, 22 maja 2026

Newsroom

Grudniowa emisja Rokity drożeje na debiucie

msd | 17 stycznia 2024
Inwestorzy zaczęli od wyceny uplasowanych przed miesiącem obligacji PCR1228 między 101 a 102 proc. wartości nominalnej.

Pięcioletnie niezabezpieczone papiery chemicznej spółki oprocentowane są na WIBOR 3M plus 3,2 pkt proc. marży. To więc te same warunki, które PCC Rokita oferował już w październiku, wracając na rynek po długiej przerwie i po raz pierwszy proponując indywidualnym inwestorom dług ze zmiennym kuponem.

Podczas grudniowej oferty na warte 25 mln zł obligacje zgłoszono 97 mln zł popytu, co wymagało przeprowadzenia 74-proc. redukcji. W zamian na rynku wtórnym inwestorzy doczekali się wzrostu notowań do 101-102 proc. przy ponad 163 tys. zł obrotów jeszcze przed godz. 11. 

Widok drożejących na debiucie papierów PCR1228 nie musi jednak dziwić, ponieważ uplasowana w październiku seria PCR1028 także notowana jest po 102 proc. nominału, a w poprzednich dniach dość regularnie wyceniano ją w po 103 proc. 

Aktualny prospekt emisyjny pozwala Rokicie na prowadzenie publicznych ofert obligacji do połowy lipca. Spółka będzie mogła pozyskać w ten sposób do 150 mln zł. 

Poza dwiema niedawnymi zmiennokuponowymi emisjami, na Catalyst notowanych jest także pięć starszych serii długu Rokity o stałym oprocentowaniu. Najdłuższe z nich – PCR0527 – kwotowane są przez sprzedającego z 6,5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Inwestycje Bestu na razie poniżej planu

    22 maja 2026
    Niższe od założonych wydatki na zakup wierzytelności w I kwartale ustabilizowały zadłużenie windykacyjnej grupy. Przynajmniej na chwilę, ponieważ Best nie porzuca ambicji zainwestowania w tym roku więcej niż w 2025 r.
    czytaj więcej
  • Mocny bilans Develii przed mega wydatkami

    22 maja 2026
    Deweloperska grupa zamknęła I kwartał z wysoką płynnością gotówkową i relatywnie niedużym długiem netto. Na horyzoncie ma jednak zakup gruntów za około 550 mln zł oraz potencjalną wypłatę 342,8 mln zł dywidendy.
    czytaj więcej
  • Słabsze chwile PragmaGO

    22 maja 2026
    W I kwartale wyniki faktoringowo-pożyczkowej grupy znalazły się pod istotnym wpływem odpisów. Wobec dalszego wzrostu biznesu, nadal rosło także jej zadłużenie, w którym krótkoterminowa część miała najwyższy udział od pięciu lat.
    czytaj więcej
  • Capital Park spłaci część obligacji przed czasem

    22 maja 2026
    Spółka sprzedała jedną z nieruchomości, wskutek czego zobowiązana jest przekazać 6,0 mln zł na wcześniejszy częściowy wykup wartych 25,8 mln zł papierów CAP1028.
    czytaj więcej