sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Grudniowa emisja Rokity drożeje na debiucie

msd | 17 stycznia 2024
Inwestorzy zaczęli od wyceny uplasowanych przed miesiącem obligacji PCR1228 między 101 a 102 proc. wartości nominalnej.

Pięcioletnie niezabezpieczone papiery chemicznej spółki oprocentowane są na WIBOR 3M plus 3,2 pkt proc. marży. To więc te same warunki, które PCC Rokita oferował już w październiku, wracając na rynek po długiej przerwie i po raz pierwszy proponując indywidualnym inwestorom dług ze zmiennym kuponem.

Podczas grudniowej oferty na warte 25 mln zł obligacje zgłoszono 97 mln zł popytu, co wymagało przeprowadzenia 74-proc. redukcji. W zamian na rynku wtórnym inwestorzy doczekali się wzrostu notowań do 101-102 proc. przy ponad 163 tys. zł obrotów jeszcze przed godz. 11. 

Widok drożejących na debiucie papierów PCR1228 nie musi jednak dziwić, ponieważ uplasowana w październiku seria PCR1028 także notowana jest po 102 proc. nominału, a w poprzednich dniach dość regularnie wyceniano ją w po 103 proc. 

Aktualny prospekt emisyjny pozwala Rokicie na prowadzenie publicznych ofert obligacji do połowy lipca. Spółka będzie mogła pozyskać w ten sposób do 150 mln zł. 

Poza dwiema niedawnymi zmiennokuponowymi emisjami, na Catalyst notowanych jest także pięć starszych serii długu Rokity o stałym oprocentowaniu. Najdłuższe z nich – PCR0527 – kwotowane są przez sprzedającego z 6,5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

  • PCC Rokita ze stratą w III kw.

    15 listopada 2024
    W wyniku niesprzyjającej sytuacji rynkowej chemiczna grupa osiągnęła w III kwartale pierwszą od co najmniej kilkunastu lat stratę netto. Mimo równoległego wzrostu zadłużenia, jej sytuacja finansowa wciąż pozostawała jednak znacznie lepsza niż przed okresem prosperity z lat 2021-2022.
    czytaj więcej
  • Spółka Rokity i Exolu pożyczy 344 mln zł

    11 października 2024
    Podmiot będący wspólnym przedsięwzięciem chemicznych spółek z grupy PCC zawarł umowy kredytowe, z których większość środków trafi na finansowanie budowy nowego zakładu.
    czytaj więcej
  • Lekka poprawa wyników PCC Rokity

    22 sierpnia 2024
    Choć drugi kwartał upłynął chemicznej grupie pod znakiem delikatnej poprawy rentowności, to z powodu wypłaty dywidendy jej dług netto po raz pierwszy od trzech lat przekroczył równowartość 12-miesięcznego zysku EBITDA.
    czytaj więcej
  • Wyniki Rokity nadal pod dużą presją

    16 maja 2024
    Zysk EBITDA chemicznej grupy spadł w I kwartale o dwie trzecie w stosunku do poprzedniego roku. Jej przepływy operacyjne były zaś najniższe od sześciu lat.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst