poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

Grudniowa emisja Rokity drożeje na debiucie

msd | 17 stycznia 2024
Inwestorzy zaczęli od wyceny uplasowanych przed miesiącem obligacji PCR1228 między 101 a 102 proc. wartości nominalnej.

Pięcioletnie niezabezpieczone papiery chemicznej spółki oprocentowane są na WIBOR 3M plus 3,2 pkt proc. marży. To więc te same warunki, które PCC Rokita oferował już w październiku, wracając na rynek po długiej przerwie i po raz pierwszy proponując indywidualnym inwestorom dług ze zmiennym kuponem.

Podczas grudniowej oferty na warte 25 mln zł obligacje zgłoszono 97 mln zł popytu, co wymagało przeprowadzenia 74-proc. redukcji. W zamian na rynku wtórnym inwestorzy doczekali się wzrostu notowań do 101-102 proc. przy ponad 163 tys. zł obrotów jeszcze przed godz. 11. 

Widok drożejących na debiucie papierów PCR1228 nie musi jednak dziwić, ponieważ uplasowana w październiku seria PCR1028 także notowana jest po 102 proc. nominału, a w poprzednich dniach dość regularnie wyceniano ją w po 103 proc. 

Aktualny prospekt emisyjny pozwala Rokicie na prowadzenie publicznych ofert obligacji do połowy lipca. Spółka będzie mogła pozyskać w ten sposób do 150 mln zł. 

Poza dwiema niedawnymi zmiennokuponowymi emisjami, na Catalyst notowanych jest także pięć starszych serii długu Rokity o stałym oprocentowaniu. Najdłuższe z nich – PCR0527 – kwotowane są przez sprzedającego z 6,5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst