sobota, 28 grudnia 2024

Newsroom

J.W. Construction pozyskało 94 mln zł z emisji obligacji

msd | 17 listopada 2017
Spółka zamierzała pozyskać z niepublicznej oferty do 100 mln zł. Za trzy tygodnie dewelopera czeka wykup papierów wartych 72 mln zł.

Nowe obligacje uplasowano na tych samych warunkach, co wartą 70 mln zł emisję z maja tego roku. Jest to więc niezabezpieczony dług oprocentowany na 3 pkt proc. ponad WIBOR 6M przy trzyletnim okresie spłaty, ale i okresowej amortyzacji. Po roku od emisji obligatariusze otrzymają spłatę 10 proc. nominału, zaś po dwóch latach od przydziału JWC wykupi 45 proc. pierwotnego nominału. Tyle samo pozostanie więc spółce do spłaty w ostatecznym dniu wykupu.

Wygasającymi 8 grudnia papierami JWC1217 nie handlowano od ponad czterech miesięcy. Natomiast na wyemitowanej w maju tego roku serii JWC0520 ostatnią transakcję zawarto dwa tygodnie temu po 101 proc. nominału. Aktualnie papiery nabyć można po 100,8 proc., co dawałoby kupującemu 4,38 proc. rentowności brutto (mniej, jeśli uwzględnimy dodatkowo okresową amortyzację).

Po trzech kwartałach tego roku deweloperska grupa wykazywała 3,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 227,7 mln zł przychodów. Znacznie lepiej wypadały w tym czasie jej przepływy operacyjne (96,4 mln zł), które pracowały na obniżenie poziomu zadłużenia finansowego netto (także w relacji do kapitałów), prawdopodobnie do najniższego poziomu od co najmniej dekady.

Więcej wiadomości o J.W. Construction S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje