niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt Kredyt Inkaso

ems | 24 listopada 2017
Windykator ma 12 miesięcy na przeprowadzenie publicznych emisji obligacji o wartości do 300 mln zł.

Trudno dziś przesądzić, czy KI zdecyduje się na przeprowadzenie publicznej emisji jeszcze w tym roku, ponieważ w drugiej połowie listopada rozpoczęły się publiczne emisje obligacji Bestu i PKN Orlen o łącznej wartości 250 mln zł, a od poniedziałku przyjmowane będą także zapisy na papiery Alior Banku warte 150 mln zł, co sprawia, że na rynku pierwotnym zrobiło się tłoczno. Z drugiej strony uruchomienie emisji zbyt blisko świąt Bożego Narodzenia lub w styczniu, także jest pewnego rodzaju ryzykiem dotyczącym frekwencji inwestorów indywidualnych.

KI powierzył rolę oferującego Ipomema Securities, który ma za sobą doświadczenie w plasowaniu emisji prywatnych i publicznych, w tym plasowanych do spółki z Expanderem występującym w roli agenta firmy inwestycyjnej, obligacji Banku Pocztowego w 2016 r.

W październiku KI przeprowadził prywatną emisję obligacji oferując 3,5 pkt proc. marży za trzyletnie papiery, co może być pewną wskazówką, co do warunków emisji publicznej. Przed miesiącem KI pozyskał 65 mln zł od 24 inwestorów, ale cała emisja warta była 100 mln zł.

W obrocie na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji Kredyt Inkaso, w tym dwie notowane wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot. Ale i dług pozostający na detalicznej części rynku charakteryzuje się niską płynnością. Prawdopodobnie dopiero obligacje kierowane do szerokiego grona inwestorów detalicznych w ramach ofert publicznych będą miały szansę to zmienić.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje