wtorek, 25 lutego 2020

Newsroom

Kolejne obligacje Ghelamco na Catalyst

msd | 10 stycznia 2020
Tym razem deweloper wprowadził do obrotu papiery o wartości 35 mln zł obligacje, także 3,5-letnie, ale z niższą marżą niż poprzednio.

Debiutujące w piątek obligacje serii PP oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4,35 pkt proc. marży. To o 0,15 pkt proc. mniej od emisji na 85 mln zł, która trafiła do obrotu trzy dni wcześniej. 

Warte 35 mln zł papiery GHI0623 na rynku pierwotnym objęło 120 inwestorów. Zapisy na nie złożyło natomiast 121 inwestorów i konieczna była redukcja (średnio 38,2 proc.).

Podobnie do innych obligacji Ghelamco, debiutujące papiery serii PP zabezpieczone są poręczeniem Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polskie podmioty w deweloperskiej grupie.

W ostatnich tygodniach Ghelamco uplasowało cztery serie 3,5-letnich obligacji o łącznej wartości 165 mln zł. Spółka płaci za nie 4,35 lub 4,5 pkt proc. marży, do czego kluczem jest prawdopodobnie docelowy krąg adresatów poszczególnych serii.

W piątek do godz. 10 nie zawarto ani jednej transakcji nowymi papierami GHI0623. Wprowadzone do obrotu trzy dni wcześniej obligacje GHE0623 wyceniane są na 100,3 proc. nominału, co daje 6,12 proc. rentowności brutto (4,36 pkt proc. realnej marży).

Łącznie na Catalyst notowanych jest 21 serii długu dewelopera, z czego dziewięć wygasać będzie w tym roku – 68,7 mln zł w lutym (trzy serie), 79,6 mln zł w lipcu (dwie), 18,6 mln zł w październiku (jedna) oraz 102,4 mln zł w grudniu (trzy).

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje