niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Kolejne obligacje Ghelamco trafiły na Catalyst

msd | 11 stycznia 2022
Pod debiutującymi papierami GHI0925 kryją się dwie emisje o łącznej wartości 170 mln zł, które deweloper uplasował w grudniu przy już dobrze znanym sobie kuponie.

Podobnie, jak i w siedmiu poprzednich emisjach zmiennokuponowego długu Ghelamco, oprocentowanie 45-miesięcznych obligacji ustalono na WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży. Przy czym cena emisyjna papierów zawierała w sobie dyskonto – warta 35 mln zł seria PW2 plasowana była po 98,2-99,132 proc. nominału, a seria PW3 o wartości 135 mln zł trafiła do inwestorów po cenie równej 99,271 proc. nominału. 

Mniejszą z emisji Ghelamco uplasowało wśród 128 nabywców, niebędących inwestorami kwalifikowanymi. Papiery warte 135 mln zł trafiły zaś do 18 inwestorów kwalifikowanych. I tak, po wyemitowaniu dwóch serii o łącznej wartości 170 mln zł Ghelamco wyczerpało pełną pulę z 10. programu emisji obligacji na 200 mln zł.

Jak zawsze, zabezpieczeniem długu jest poręczenie udzielone przez cypryjską spółkę Granbero Holdings, która konsoliduje polskie projekty Ghelamco.

W jedynej transakcji zawartej do godz. 11 debiutujące obligacje GHI0925 wyceniono na 100,25 proc. nominału. 

Na Catalyst znajduje się 17 starszych serii długu Ghelamco łącznej wartości prawie 1,3 mld zł, z czego do wykupu w 2022 r. przypada 259 mln zł (kumulacja spłat – 0,8 mld zł – przypada dopiero na 2024 r.).

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst