piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Kredyt Inkaso szykuje emisję obligacji do 165 mln zł

msd | 24 marca 2022
Windykator zamierza pozyskać środki na refinansowanie starszych obligacji oraz finansowanie bieżącej działalności. Emisja dojdzie do skutku, jeśli popyt sięgnie co najmniej 100 mln zł.

W pierwszym okresie odsetkowym oferowane przez Kredyt Inkaso papiery oprocentowane będą na WIBOR 6M plus 5,3 pkt proc. marży, której wysokość w kolejnych okresach zostanie obniżona do bazowych 4,9 pkt proc. Maksymalny okres spłaty długu to zaś siedem lat, wynika z komunikatu, w którym nie ma na razie mowy o ewentualnej okresowej amortyzacji. 

Docelowo emitowane obligacje zostaną zabezpieczone zastawem na portfelach wierzytelności i innych instrumentach finansowych należących do spółki.

Warta do 165 mln zł oferta dojdzie do skutku, jeśli inwestorzy zgłoszą co najmniej 100 mln zł popytu.

„Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na refinansowanie zadłużenia grupy, w tym na częściowy wykup lub odkup obligacji serii F1, obligacji serii E1 lub obligacji serii H1 Emitenta oraz na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej grupy, mającej na celu zapewnienie dalszego rozwoju emitenta i podmiotów z grupy” – poinformowało Kredyt Inkaso.

Lada dzień, 28 marca, windykator musi spłacić warte 30 mln zł papiery serii PA02 (KRI0322), które pochodzą z oferty publicznej adresowanej do inwestorów indywidualnych. W kwietniu spółkę czeka natomiast okresowa amortyzacja 52,5 mln zł kapitału z obligacji serii F1 (KRI0423 o aktualnej wartości 176,3 mln zł), a na sierpień przypada spłata niewielkiej serii E1 (KRI0822 na 6,2 mln zł). 

Także wymienione w komunikacie Kredyt Inkaso papiery serii H1 to z kolei pochodzący z niedawnej oferty publicznej stałokuponowy (6 proc.) dług na 5 mln zł.

Równolegle do dużej emisji windykator nadal prowadzi też publiczną ofertę o wartości 20 mln zł, którą adresuje do inwestorów indywidualnych. Spółka proponuje im 3,5-letni niezabezpieczony dług z 4,9 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M. Pierwotnie zapisy na obligacje zakończyć się miały 22 marca, lecz przedłużono je do 31 marca.

Największa i najbardziej płynna seria KRI0423 (także 4,9 pkt proc. marży, ale ponad WIBOR 6M i z zabezpieczeniem) wyceniana jest w czwartek na 97,8 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje