sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Kwietniowa emisja obligacji PCC Rokita trafiła na Catalyst

msd | 10 maja 2018
Chemiczna spółka wprowadziła do giełdowego obrotu ostatnią ofertę publiczną, którą uplasowano przy dobrze znanym z wcześniejszych emisji 5-proc. kuponie, ale przy dłuższym okresie spłaty.

Uplasowane w kwietniu obligacje serii EF mają siedmioletni termin wykupu i są obecnie najdłuższymi papierami Rokity oraz w ogóle najdłuższym stałokuponowym długiem, który obecnie znajduje się w portfelach inwestorów detalicznych na szeroką skalę. Dla chemicznej spółki była to trzecia emisja publiczna z tak długim tenorem, dwie poprzednie przeprowadzono w 2016 r., z czego jedną uplasowano tylko częściowo.

Tym razem wartą 20 mln zł ofertę objęto w całości. Popyt zgłoszony w 455 zapisach na rynku pierwotnym wyniósł w sumie 27,91 mln zł.

Obligacje serii EF uplasowano w ramach programu publicznych emisji do kwoty 300 mln zł, z którego Rokita pozyskał w sumie 150 mln zł w sześciu ofertach. Kolejne serie długu spółka plasować będzie już w ramach następnego programu, obecnemu bowiem prospekt wygasa za kilka dni. Wniosek o zatwierdzenie nowego prospektu trafił do KNF niecałe trzy tygodnie temu.

Do godz. 11:50 nie handlowano debiutującymi obligacjami PCR0425. W ofertach kupna/sprzedaży wyceniane są natomiast na 99,0/100,9 proc. Kupujący musiałby więc zadowolić się 4,75 proc. rentowności brutto. Tymczasem z wyższym dochodem wyceniane są niektóre starsze i krótsze serie Rokity.

Na Catalyst notowanych jest także 12 poprzednich serii obligacji PCC Rokita z terminami spłaty od kwietnia przyszłego roku do marca 2024 r. Najdłuższe z nich, zapadające w latach 2023-2024, wyceniane są z 4,77-4,95 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

  • PCC Rokita ze stratą w III kw.

    15 listopada 2024
    W wyniku niesprzyjającej sytuacji rynkowej chemiczna grupa osiągnęła w III kwartale pierwszą od co najmniej kilkunastu lat stratę netto. Mimo równoległego wzrostu zadłużenia, jej sytuacja finansowa wciąż pozostawała jednak znacznie lepsza niż przed okresem prosperity z lat 2021-2022.
    czytaj więcej
  • Spółka Rokity i Exolu pożyczy 344 mln zł

    11 października 2024
    Podmiot będący wspólnym przedsięwzięciem chemicznych spółek z grupy PCC zawarł umowy kredytowe, z których większość środków trafi na finansowanie budowy nowego zakładu.
    czytaj więcej
  • Lekka poprawa wyników PCC Rokity

    22 sierpnia 2024
    Choć drugi kwartał upłynął chemicznej grupie pod znakiem delikatnej poprawy rentowności, to z powodu wypłaty dywidendy jej dług netto po raz pierwszy od trzech lat przekroczył równowartość 12-miesięcznego zysku EBITDA.
    czytaj więcej
  • Wyniki Rokity nadal pod dużą presją

    16 maja 2024
    Zysk EBITDA chemicznej grupy spadł w I kwartale o dwie trzecie w stosunku do poprzedniego roku. Jej przepływy operacyjne były zaś najniższe od sześciu lat.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst