wtorek, 3 grudnia 2024

Newsroom

Lutowo-marcowa emisja Rokity debiutuje na Catalyst

msd | 27 marca 2024
Wygasające za ponad pięć lat papiery z 2,8 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M wyceniono pomiędzy 100,2 a 100,5 proc. nominału.

Debiutujące obligacje PCR0629 o wartości 25 mln zł PCC Rokita uplasował podczas lutowo-marcowej oferty publicznej, w której inwestorzy zgłosili 86,4 mln zł popytu. Nie przeszkodził im bowiem fakt, że spółka zdecydowała się na obniżenie marży do 2,8 pkt proc. z 3,2 pkt proc., jakie proponowała w grudniu i październiku ubiegłego roku (dodatkowo okres spłaty wydłużono o trzy miesiące, do pięciu lat i jednego kwartału).

W środę do końca dnia debiutującymi papierami PCR0629 zawarto transakcje o łącznej wartości 215 tys. zł, w których wyceniano je między 100,2 a 100,5 proc. nominału. Daje to więc około 2,7 pkt proc. realnej marży (seria PCR1228 wyceniana jest na 102 proc., co daje podobną marżę).

Na Catalyst znajduje się siedem serii obligacji Rokity o łącznej wartości 150 mln zł i terminach wykupu w latach 2025-2029.

Do lipca tego roku chemiczna spółka może prowadzić publiczne emisje obligacji w ramach programu do 200 mln zł, z którego w trzech ofertach pozyskała na razie 75 mln zł.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

  • PCC Rokita ze stratą w III kw.

    15 listopada 2024
    W wyniku niesprzyjającej sytuacji rynkowej chemiczna grupa osiągnęła w III kwartale pierwszą od co najmniej kilkunastu lat stratę netto. Mimo równoległego wzrostu zadłużenia, jej sytuacja finansowa wciąż pozostawała jednak znacznie lepsza niż przed okresem prosperity z lat 2021-2022.
    czytaj więcej
  • Spółka Rokity i Exolu pożyczy 344 mln zł

    11 października 2024
    Podmiot będący wspólnym przedsięwzięciem chemicznych spółek z grupy PCC zawarł umowy kredytowe, z których większość środków trafi na finansowanie budowy nowego zakładu.
    czytaj więcej
  • Lekka poprawa wyników PCC Rokity

    22 sierpnia 2024
    Choć drugi kwartał upłynął chemicznej grupie pod znakiem delikatnej poprawy rentowności, to z powodu wypłaty dywidendy jej dług netto po raz pierwszy od trzech lat przekroczył równowartość 12-miesięcznego zysku EBITDA.
    czytaj więcej
  • Wyniki Rokity nadal pod dużą presją

    16 maja 2024
    Zysk EBITDA chemicznej grupy spadł w I kwartale o dwie trzecie w stosunku do poprzedniego roku. Jej przepływy operacyjne były zaś najniższe od sześciu lat.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst