środa, 29 maja 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje PCC Rokity zredukowane o 71,1 proc.

msd | 06 marca 2024
Pomimo zmniejszenia marży z 3,2 do 2,8 pkt proc. ponad WIBOR, inwestorzy zgłosili ponad 86,4 mln zł popytu na warte 25 mln zł papiery dłużne chemicznej spółki.

Na obligacje Rokity inwestorzy złożyli 1385 zapisów o łącznej wartości 86,43 mln zł. Wymagało to przeprowadzenia redukcji zgłoszonego popytu o 71,1 proc. wobec 74,2 proc. w grudniu, gdy spółka proponowała jednak o 0,4 pkt proc. wyższą marżę (i o trzy miesiące krótszy okres spłaty). 

Innymi słowy, zmiana warunków emisji w żaden sposób nie zaszkodziła Rokicie i ponownie z powodzeniem pozyskał on 25 mln zł.

Za niezabezpieczone papiery z terminem spłaty przypadającym za pięć lat i trzy miesiące spółka zobowiązana będzie płacić WIBOR 3M plus 2,8 pkt proc., co jest najniższą marżą oferowaną inwestorom indywidualnym od sześciu lat (nie licząc Orlenu, podobną marżę oferowało tylko Echo Investment w 2018 r.).

Po przeprowadzeniu trzech emisji w ramach aktualnego programu PCC Rokita pozyskał 75 mln zł z 200 mln zł, na jakie pozwala spółce prospekt wygasający na początku drugiej połowy lipca.

Po lutowym przedterminowym wykupie serii PCR0324 na Catalyst pozostało sześć serii obligacji Rokity. Pochodzące z dwóch poprzednich ofert publicznych papiery PCR1028 i PCR1228, które spółka plasowała przy 3,2 pkt proc. marży, wyceniane są kolejno na 102,5 oraz 101,85 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje