piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Legimi pozyskało 1,23 mln zł z emisji publicznej

msd | 18 grudnia 2015
Oferta obliczona była na 0,75-1,5 mln zł. Dwuletnie obligacje serii C oprocentowane są na stałe 9,5 proc. w skali roku z kwartalną wypłatą odsetek.

Papiery wyemitowane przez spółkę, która oferuje dostęp do e-booków w ramach abonamentu, nie trafią do obrotu na Catalyst. Emitent zobowiązuje się natomiast przekazywać raporty roczne i kwartalne na swojej stronie internetowej.

Termin ostatecznej spłaty obligacji ustalono na grudzień 2017 r., lecz co kwartał, począwszy od 11 kwietnia, dług będzie amortyzowany w kwocie co najmniej 60 tys. zł. Rzeczywista kwota jaka trafi na przedterminową częściową spłatę zależeć jednak będzie od wysokości wpływów uzyskanych z abonamentów. Spółka zastrzega sobie prawo do niedokonania okresowej amortyzacji jeśli kwartalne środki z abonamentów będą niższe niż 300 tys. zł netto.

Niezależnie od okresowej amortyzacji warunki emisji gwarantują spółce także prawo do przedterminowego częściowego lub całkowitego wykupu. Za jego ewentualną realizację obligatariusze otrzymają 0,5 proc. premii liczonej od wartości nominalnej papierów.

Wierzytelności z tytułu emitowanych obligacji zostaną zabezpieczone do 31 marca na szeroko rozumianym projekcie e-czytnika (chodzi o zastaw na wpływach z abonamentów, gotówce oraz zapasach czytników).

Legimi zachęcało inwestorów do udziału w emisji publicznej preferencyjnymi warunkami przy planowanej na lata 2016/2017 emisji akcji. Szczegóły tego rozwiązania nie są na razie bliżej znane.

Uplasowana oferta publiczna to trzecia emisja obligacji Legimi w tym roku. Wcześniej spółka uplasowała dwie serie, w sumie na 1,15 mln zł. Ich wykup przypada przed papierami serii C. Zresztą na trzech emisjach spółka może nie skończyć, o czym informowano w memorandum.

Więcej wiadomości o Legimi S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje