niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Lipcowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

msd | 11 sierpnia 2023
W pierwszych transakcjach pochodzące z ostatniej oferty publicznej papiery BST0128 wyceniano na 99,9-100,3 proc. wartości nominalnej.

Wprowadzone do obrotu niezabezpieczone papiery oprocentowane są na WIBOR 3M plus 5 pkt proc. marży przy 4,5-letnim okresie spłaty. I dokładnie te same warunki Best proponuje też w kolejnej emisji, trwającej do 23 sierpnia. Rynkowa wycena debiutujących obligacji BST0128 ma więc szanse wpłynąć na niejedną decyzję odnośnie udziału w nowej ofercie.

Na razie w trzech pierwszych piątkowych transakcjach papiery BST0128 wyceniano na 100,1-100,3 proc., dwóch kolejnych – 100,0 proc., a w kilkunastu następnych ceny ustalano pomiędzy 99,90 a 99,99 proc. Do godz. 10:25 łączne obroty sięgały nieco ponad 90 tys. zł.

Wprowadzone do obrotu obligacje warte są 20 mln zł, a popyt na rynku pierwotnym popyt na nie sięgnął 32,8 mln zł. Idąc za ciosem, wartość nowej oferty Best ustalił więc już na 30 mln zł.

Z początkiem listopada Bestowi wygasa prospekt, na podstawie którego może adresować emisje do inwestorów indywidualnych. Wobec zapowiedzi spółki zwiększenia obligacyjnego finansowania i stałej obecności na rynku, można jednak oczekiwać, że windykator zdecyduje się na uchwalenie kolejnego programu i przejście następnego postępowania prospektowego przed KNF.

Na Catalyst notowanych jest siedem serii długu Bestu o łącznej wartości 105,9 mln zł. Co prawda najbliższy wykup czeka spółkę w lutym przyszłego roku (20 mln zł), ale potem będzie mieć dwuletnią przerwę od spłat obligacyjnego kapitału.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst