czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Marcowa emisja Bestu startuje w okolicach nominału

msd | 4 kwietnia 2023
W pierwszych giełdowych transakcjach pochodzące z marcowej oferty publicznej papiery BS10327 wyceniano między 99,6 a 100,2 proc. wartości nominalnej.

Podobnie jak dług z grudniowej oferty, nowe obligacje Bestu oprocentowane są na WIBOR 3M plus 4,5 pkt proc. przy braku zabezpieczenia i czteroletnim okresie spłaty. Ich wartość to zaś 11,23 mln zł wobec 20 mln zł, o które windykator ubiegał się na rynku pierwotnym. Marcowa emisja Bestu zapisała się jednak czymś zupełnie innym – udział w niej wzięło 574 inwestorów, co przy relatywnie niedużym wartościowo popycie oznaczało niecałe 19,6 tys. zł średniego zapisu (nigdy wcześniej w publicznych emisjach na podstawie prospektu granica 20 tys. zł nie została przebita).

Dla Bestu była to druga publiczna oferta na podstawie prospektu, który do listopada daje spółce możliwość prowadzenia emisji o łącznej wartości do 250 mln zł.

W pierwszych transakcjach debiutujące papiery BS10327 wyceniano między 99,6 a 100,2 proc. nominału. Z kolei o godz. 13 kwotowane są one 99,5/99,9 proc. (bid/ask).

Na Catalyst znajduje się też sześć starszych serii obligacji Bestu. Pochodząca z grudniowej emisji seria BST1226 wyceniana jest na 100,45 proc. 

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst