wtorek, 26 listopada 2024

Newsroom

Marvipol może zwiększyć wartość emisji

msd | 26 października 2017
Spółka chce pozyskać 50 mln zł z niepublicznej oferty obligacji serii U z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia wartości emisji do 90 mln zł.

Przydział długu zapowiedziano 13 listopada. O samej emisji, jako „potencjalnej”, Marvipol informował miesiąc temu.

Będą to trzyletnie niezabezpieczone papiery, które Marvipol będzie miał prawo przedterminowo wykupić w dniach płatności odsetek, począwszy od 13 maja 2019 r. Wcześniejszej spłacie, za dodatkowych wynagrodzeniem dla inwestorów, podlegać może co najmniej 30 proc. emisji.

Wysokość kuponu nie została upubliczniona, wiadomo natomiast, że oprocentowanie będzie zmienne, ustalane w oparciu o WIBOR 6M. Poprzednim razem, w sierpniu tego roku, Marvipol ustalił kupon na 3,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M, ale przy czteroletnim okresie spłaty i okresowej amortyzacji (po 15 proc. emisji na 12 i sześć miesięcy przed ostatecznym terminem spłaty).

Nowe obligacje serii U trafią do obrotu na GPW. Ich jednostkowy nominał wyniesie 10 tys. zł.

W obrocie na GPW znajduje się jeszcze jedna starsza seria obligacji dewelopersko-dealerskiej spółki, którą czeka podział (obligacje zostaną przypisane do segmentu deweloperskiego i na jego finansowanie są emitowane). Warte 60 mln zł papiery z terminem spłaty w sierpniu 2019 r. wyceniane są z 4,66 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje