piątek, 19 kwietnia 2024

Newsroom

Marvipol przyjął program emisji o wartości 300 mln zł

msd | 30 maja 2023
Prowadzone w ramach nowego programu oferty papierów dłużnych deweloperskiej spółki adresowane będą prawdopodobnie do profesjonalnych inwestorów.

Potencjalne emisje wchodzące w skład wartego 300 mln zł programu nie będą wymagać od Marvipolu sporządzenia prospektu, ani memorandum informacyjnego, co może podpowiadać, że adresatami będą przede wszystkim inwestorzy instytucjonalni.

W ostatnich tygodniach Marvipol uplasował wśród instytucji papiery za 54 mln zł, a także zamknął adresowaną do drobnych inwestorów publiczną emisję, z której pozyskał 35 mln zł. W obu przypadkach deweloper proponował 5,5 pkt proc. marży, przy czym tenor w emisji instytucjonalnej był o dwa miesiące krótszy (34 wobec 36 miesięcy).

Równolegle do ostatnich emisji spółka nabyła też w celu umorzenia część wygasających w 2024 r. papierów MVP0524 oraz MVP1024 o łącznej wartości nominalnej 52,6 mln zł.

Aktualny program publicznych emisji Marvipolu, z którego spółka pozyskała na razie 35 mln zł wobec możliwych 200 mln zł, wygasa w drugiej połowie sierpnia.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji dewelopera (seria uplasowana w kwietniu wśród instytucji jeszcze nie zadebiutowała). Pochodzące z kwietniowo-majowej oferty publicznej papiery MVP0526 kwotowane są na 99,8/100,0 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst