sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

MLP Group szykuje kolejną emisję akcji

msd | 23 kwietnia 2021
Deweloper powierzchni logistycznych chce wyemitować do 1,65 mln nowych akcji serii E, których cena zostanie ustalona w procesie budowy księgi popytu. Na rynku walory MLP notowane są w okolicach 75-77 zł za sztukę.

Emisja nowych akcji MLP Group zostanie przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Oferta adresowana będzie do inwestorów kwalifikowanych, w tym obecnych akcjonariuszy, aby mieli oni możliwość zachować swój udział w kapitale zakładowym dewelopera. Udział w ofercie zapowiedział Israel Land Development Company, pośrednio większościowy akcjonariusz MLP.

Cena emisyjna do 1,653 mln nowych akcji serii E zostanie ustalona w procesie budowy księgi popytu. Aktualnie akcje MLP wyceniane są na GPW po 75-77 zł za sztukę.

Jak wskazano, celem kolejnego dokapitalizowania dewelopera ma być pozyskanie środków na dalszy rozwój. 

W październiku ubiegłego roku MLP Group uplasowało 1,607 mln akcji serii D przy cenie 69 zł za sztukę, co zagwarantowało spółce prawie 110,9 mln zł wpływów brutto. Niewiele wcześniej spółka wypuściła obligacje na 15 mln euro. 

Jak pisaliśmy przed miesiącem, poprzednie dokapitalizowanie MLP nieco obniżyło zlewarowanie grupy, choć na koniec ubiegłego roku jej dług netto po raz pierwszy przekroczył 1 mld zł.

W ostatnich dniach MLP zapowiedziało zaciągnięcie wartych 73,4 mln euro kredytów, między innymi na refinansowanie pożyczek podporządkowanych oraz refinansowanie nakładów inwestycyjnych.

Na Catalyst znajdują się trzy serie obligacji dewelopera (cztery wliczając asymilację październikowej emisji) o łącznej wartości 75 mln euro i terminach spłaty od maja 2022 r. do lutego 2025 r. Żadną z nich nie dochodzi jednak do transakcji.

Więcej wiadomości o MLP Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst