wtorek, 1 lipca 2025

Newsroom

Następny dług Ghelamco trafił na GPW

msd | 14 stycznia 2020
Warte 30 mln zł obligacje serii PR to trzecia z czterech niedawnych emisji, które przyniosły deweloperowi w sumie 165 mln zł wpływów brutto.

Debiutujące papiery to 3,5-letni dług, za który Ghelamco zobowiązuje się płacić WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. marży. Podobnie jak inne serie, obligacje zabezpieczono poręczeniem cypryjskiej spółki Granbero Holdings, która konsoliduje spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Warunki emisji obligacji dają deweloperowi możliwość wcześniejszego wykupu, ale najwcześniej po upływie dwóch lat od przydziału długu. 

Na rynku pierwotnym warte 30 mln zł papiery serii PR objęło dwóch inwestorów. Obligacje zostały uplasowane po cenie emisyjnej stanowiącej 99 proc. wartości nominalnej.

We wtorek do godz. 10.30 nie handlowano wprowadzonymi do giełdowego obrotu papierami GHJ0623.

Debiutujące obligacje to trzecia z czterech emisji obligacji, które Ghelamco zamknęło w ostatnich tygodniach. Deweloper pozyskał w sumie 165 mln zł z 3,5-letniego długu, którego oprocentowanie – zależnie od serii – ustalono na WIBOR plus 4,35 lub 4,5 pkt proc. marży.

Na Catalyst znajdują się w sumie 22 serie obligacji Ghelamco. Dwie inne niedawne emisje, tj. GHE0623 oraz GHI0623 notowane są odpowiednio z 6,11 i 6,04 proc. rentowności brutto. 

W tym roku deweloper będzie musiał wykupić dziewięć serii obligacji o łącznej wartości 269,3 mln zł - 68,7 mln zł w lutym (trzy serie), 79,6 mln zł w lipcu (dwie), 18,6 mln zł w październiku (jedna) oraz 102,4 mln zł w grudniu (trzy). Prawdopodobnie część refinansowania Ghelamco ma już za sobą. Być może w kolejnych miesiącach spółka będzie miała też możliwość wyjść szerzej z ofertą długu do inwestorów indywidualnych, ponieważ w KNF na zatwierdzenie czeka jej prospekt emisyjny.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

  • Ghelamco z pomysłem na udrożnienie płynności

    1 lipca 2025
    Wchodzący w skład belgijskiej grupy deweloper ma już środki na lipcowy wykup obligacji. Do końca sierpnia zamierza sprzedać jeden projekt biurowy i pracuje nad większym refinansowaniem portfela nieruchomości. Równocześnie jest też gotowy do koinwestycji na wybranych przedsięwzięciach lub mocniejszego wejścia w mieszkaniówkę.
    czytaj więcej
  • Obligacje Ghelamco Invest wyraźnie zyskują

    16 czerwca 2025
    Po weekendowych informacjach o spłacie newralgicznego długu przez belgijską spółkę-matkę notowania obligacji polskiego Ghelamco rosną w większości po 5-9 pkt proc.
    czytaj więcej
  • Ghelamco spłaciło belgijskie obligacje

    14 czerwca 2025
    Deweloper wykupił w terminie warte 79,5 mln euro papiery dłużne, na których od kilku tygodni skupiała się także uwaga jego polskich obligatariuszy.
    czytaj więcej
  • Podsumowanie tygodnia: Pięć procent po raz trzeci

    16 maja 2025
    Amerykanom znów się upiekło. Rentowność trzydziestoletnich obligacji po raz trzeci w tym roku zbliżyła się na włos do 5 proc. i po raz trzeci odbiła się od tej psychologicznej bariery. Dzięki temu - i innym okolicznościom - inwestorzy mogą nabrać zaufania do rynku długu.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst