niedziela, 27 kwietnia 2025

Newsroom

Olivia Fin zaoferuje obligacje

Michał Sadrak | 28 marca 2025
Spółka celowa pozyskująca finansowanie dla grupy Olivia Centre zaproponuje czteroletnie papiery dłużne ze zmiennym oprocentowaniem.

Choć okres spłaty długu Olivii Fin ustalono na cztery lata, spółce przysługiwać będzie też opcja przedterminowej spłaty. Wysokość marży to zaś 4,0 pkt proc. ponad WIBOR 6M wobec 4,4 pkt proc. w poprzedniej emisji, przeprowadzonej pół roku wcześniej. Nie zmienia się natomiast forma zabezpieczenia – ponownie będzie to poręczenie do 150 proc. udzielone przez holenderską spółkę Tonsa Commercial REI, która kontroluje deweloperskie projekty szeroko rozumianej grupy Olivia Centre, dobrze osadzonej na rynku biurowym, a w ostatnich latach stawiającej też pierwsze kroki w segmencie mieszkaniowym i PRS.

Wartość oferty Olivii ustalono tym razem na 39,9 mln zł, co zostało narzucone pozostałym do wykorzystania limitem w ramach wartego 150 mln zł programu. Pozyskane w ten sposób wpływy spółka zamierza przekazać na rozwój działalności grupy Olivia Centre lub refinansowanie własnego zadłużenia, w tym odkup lub przedterminową spłatę papierów OBC1125 o wartości 15 mln zł.

Zapisy na nowe obligacje Olivii ruszą w najbliższy poniedziałek, 31 marca i potrwają do 11 kwietnia (14 kwietnia w przypadku inwestorów instytucjonalnych, gdyby tacy się pojawili). Przyjmowane będą one od 1 tys. zł, a ofertę ponownie poprowadzi Noble Securities, któremu sekundować będą DM BDM i Michael/Ström. 

Warunkowy przydział długu oraz dzień emisji przewidziano kolejno na 14 i 24 kwietnia. Chwilę później trafi on do obrotu na Catalyst, gdzie obecnie notowanych jest 12 innych serii obligacji Olivii Fin, w tym dziewięć w złotych i trzy w euro (ich łączna wartość sięga ok. 277 mln zł).

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Więcej wiadomości kategorii Emisje