środa, 08 maja 2024

Newsroom

PCC Exol ruszył z zapisami na obligacje

msd | 14 czerwca 2016
W wartej 20 mln zł emisji publicznej zapisy składać można od dziś do 23 czerwca. Chęć objęcia obligacji można zgłaszać już od 100 zł.

Za czteroletnie niezabezpieczone papiery serii A1 spółka płaci stałe 5,5 proc. rocznie z odsetkami wypłacanymi co kwartał. PCC Exol zastrzega sobie prawo do przedterminowego wykupu w zamian za zapłatę premii dla obligatariuszy.

- Chcemy, aby wpływy z emisji obligacji stały się jednym z filarów struktury finansowania działalności spółki PCC Exol, poza kredytami, pożyczkami i innymi formami finansowania. Obecna polityka banków skłania nas do dywersyfikacji źródeł finansowania zewnętrznego – powiedział Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Exol, cytowany w komunikacie prasowym.

Zapisy na obligacje przyjmuje DM BDM, który pełni rolę oferującego także w przypadku publicznych emisji PCC Rokity, innej spółki z grupy PCC, dobrze znanej na Catalyst. Oferta nie przewiduje skrócenia terminu przyjmowania zapisów. Trzeba się natomiast liczyć z możliwością redukcji.

Szerszą ocenę warunków nowej emisji i porównanie do obligacji Rokity zamieściliśmy na portalu w poniedziałek dla zarejestrowanych użytkowników.

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

  • PCC Exol mocniej zlewarowany

    21 marca 2024
    Wobec słabszych wyników, dług netto młodszego brata Rokity na nowo stanowił ponad dwukrotność rocznego zysku EBITDA. Mimo tego, PCC Exol w najbliższym czasie może być zainteresowany przeprowadzeniem emisji obligacji.
    czytaj więcej
  • Pierwsze jaskółki poprawy w PCC Exol

    15 listopada 2023
    W III kwartale wynik EBITDA chemicznej grupy spadł o 45 proc. r/r do 23,7 mln zł, który okazał się jednak być zauważalnie wyższy niż w poprzednim kwartale. To na razie za mało, by zamortyzować ponowny wzrost zadłużenia.
    czytaj więcej
  • PCC Exol i PCC Rokita zmuszone mocno zwiększyć budżet kluczowej inwestycji

    20 września 2023
    Chemiczne spółki szacują, że wartość nakładów na ich wspólną inwestycję w Brzegu Dolnym sięgnie około 551 mln zł wobec pierwotnie zakładanych 351 mln zł.
    czytaj więcej
  • EBITDA grupy PCC Exol spadła o 69 proc. r/r

    23 sierpnia 2023
    Kilkudziesięcioprocentowe spadki wyników młodszej z giełdowych spółek grupy PCC naturalnie osłabiły jej sytuację bilansową. Mimo wszystko, wskaźniki płynności i zadłużenia utrzymały się na poziomach, które obligatariusze Exolu jeszcze niedawno uznaliby za atrakcyjne.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje