poniedziałek, 06 maja 2024

Newsroom

PCC Exol ruszył z zapisami w emisji publicznej

msd | 02 września 2016
Inwestorzy mogą zapisywać się na obligacje chemicznej spółki z grupy PCC SE w dniach 2-14 września. Skrócenia terminu nie przewidziano, natomiast należy się liczyć z możliwością redukcji.

W drugiej publicznej emisji PCC Exol, podobnie jak poprzednio, oferuje stałe 5,5 proc. rocznie za papiery z czteroletnim okresem spłaty. Poprzednia seria, którą spółka uplasowała w czerwcu, notowana jest po 100,6 proc. wartości nominalnej, tj. z 5,28 proc. rentowności brutto.

Wartość całej oferty ustalono na 25 mln zł, zaś nominał jednej obligacji to 100 zł i od takie też kwoty przyjmowane są zapisy. Przydział papierów zaplanowano na 15 września. W poprzedniej ofercie, wartej 20 mln zł, popyt sięgnął 49,73 mln zł. 

Wysoka redukcja prawdopodobna jest i tym razem, zwłaszcza, że poprzednia emisja notowana jest z premią, a od poprzedniej oferty Exol poprawił standing finansowy. Nie bez znaczenia może być też wzrost oczekiwań spadku stóp procentowych oraz fakt, że tym razem zapisy przyjmowane będą przez kilka dni więcej.

Papiery serii A2 oferowane są w ramach programu do 200 mln zł. Termin ważności prospektu upływa w czerwcu przyszłego roku. 

 

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

  • PCC Exol mocniej zlewarowany

    21 marca 2024
    Wobec słabszych wyników, dług netto młodszego brata Rokity na nowo stanowił ponad dwukrotność rocznego zysku EBITDA. Mimo tego, PCC Exol w najbliższym czasie może być zainteresowany przeprowadzeniem emisji obligacji.
    czytaj więcej
  • Pierwsze jaskółki poprawy w PCC Exol

    15 listopada 2023
    W III kwartale wynik EBITDA chemicznej grupy spadł o 45 proc. r/r do 23,7 mln zł, który okazał się jednak być zauważalnie wyższy niż w poprzednim kwartale. To na razie za mało, by zamortyzować ponowny wzrost zadłużenia.
    czytaj więcej
  • PCC Exol i PCC Rokita zmuszone mocno zwiększyć budżet kluczowej inwestycji

    20 września 2023
    Chemiczne spółki szacują, że wartość nakładów na ich wspólną inwestycję w Brzegu Dolnym sięgnie około 551 mln zł wobec pierwotnie zakładanych 351 mln zł.
    czytaj więcej
  • EBITDA grupy PCC Exol spadła o 69 proc. r/r

    23 sierpnia 2023
    Kilkudziesięcioprocentowe spadki wyników młodszej z giełdowych spółek grupy PCC naturalnie osłabiły jej sytuację bilansową. Mimo wszystko, wskaźniki płynności i zadłużenia utrzymały się na poziomach, które obligatariusze Exolu jeszcze niedawno uznaliby za atrakcyjne.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje