wtorek, 15 lipca 2025

Newsroom

PKO BP uplasował obligacje na 750 mln euro

msd | 10 stycznia 2025
Po blisko dwóch latach bank wrócił na eurorynek z senioralnym długiem uprzywilejowanym.

PKO BP wyemitował 3,5-letnie papiery z opcją skrócenia okresu spłaty o 12 miesięcy, których oprocentowanie ustalono w oparciu o 1,05 pkt proc. marży ponad stawkę swapową.

Na warte 750 mln euro obligacje inwestorzy złożyli przeszło 2 mld euro zapisów, co wymagało od banku przeprowadzenia 63-proc. redukcji (dług trafił do 104 ze 118 podmiotów, które zadeklarowały chęć jego objęcia).

W ubiegłym roku PKO BP uplasował na eurorynku trzy serie obligacji o łącznej wartości 1,75 mld euro, ale każdorazowo były to papiery senioralne nieuprzywilejowane. Tymczasem dług uprzywilejowany bank po raz ostatni oferował na początku 2023 r. Trzyletnie papiery z opcją wcześniejszego wykupu po dwóch latach wyceniono wówczas z 2,5 pkt proc. marży.

Nowe obligacje PKO BP trafią do obrotu na giełdach w Luksemburgu i Warszawie.

Aktualnie na GPW znajduje się osiem serii długu PKO BP, po cztery w złotych i euro. Do jakichkolwiek transakcji niekiedy dochodzi tylko w przypadku papierów w rodzimej walucie (handel należy jednak od inwestorów instytucjonalnych, ponieważ nominały poszczególnych serii wynoszą 100 lub 500 tys. zł).

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Spłaty Bestu wyższe o 75 proc.

    15 lipca 2025
    W II kwartale grupa Best zanotowała 231,3 mln zł spłat z portfeli wierzytelności, co oznacza wzrost aż o trzy czwarte w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Za znaczną część tego wzrostu odpowiada jednak przejęcie Kredyt Inkaso.
    czytaj więcej
  • Obligacje Żabki debiutują bez transakcji i zleceń

    15 lipca 2025
    Dokładniej, emitentem pięcioletnich papierów wartych 1 mld zł jest luksemburska Zabka Group, której akcje notowane są także na GPW, a Żabka Polska jest poręczycielem obligacji. Warunki emisji zawierają niezbyt popularne u nas kowenanty.
    czytaj więcej
  • Nowe obligacje Pekao bez widoków na handel

    11 lipca 2025
    Choć emisja warta 500 mln EUR spotkała się z popytem na 1,7 mld EUR, nie ma co liczyć na wzrost jej notowań na Catalyst. Chętni do handlu wybierają parkiet w Luxemburgu.
    czytaj więcej
  • Ostatnia emisja Cavatiny już na Catalyst

    11 lipca 2025
    Seria, którą na początku zapisów oferowano inwestorom po 98,5 proc. zadebiutowała na Catalyst bez transakcji w przedpołudniowych godzinach handlu. Sprzedający wycenił ją na 99,5 proc.
    czytaj więcej