środa, 08 maja 2024

Newsroom

Polnord pozyskał 30 mln zł z emisji obligacji

msd | 21 grudnia 2016
Deweloper zamknął w całości pierwszą z trzech zapowiadanych ostatnio emisji obligacji. Z dwóch kolejnych chce pozyskać jeszcze dodatkowe 40 mln zł.

Uplasowane właśnie papiery serii NS4 mają trzyletni okres spłaty i będą oprocentowane według zmiennej stopy. Wysokość marży prawdopodobnie zostanie upubliczniona dopiero, gdy dług trafi na Catalyst.

To pierwsza z trzech zapowiedzianych ostatnio prywatnych ofert obligacji Polnordu. Deweloper chce też uplasować serie NS5 i NS6, warte po 20 mln zł. W każdym przypadku będzie to dług trzyletni.

Jako cel wszystkich trzech emisji spółka wskazuje „pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji deweloperskich oraz częściowe refinansowanie dotychczasowego zadłużenia spółki”. Wprawdzie Polnord nie wskazuje które zadłużenie chciałby zrefinansować, ale domysły mogą iść w kierunku wygasających w lutym papierów na 50 mln zł lub przedterminowy wykup serii M (PND0618), która ze względu na kowenanty jest dla dewelopera hamulcem pod względem relacji zadłużenia do kapitałów własnych.

Na Catalyst znajdują się cztery serie obligacji Polnordu. Rynek wycenia je w okolicach nominału, tym samym rentowność serii z najbliższym wykupem (PND0217) wynosi 4,7 proc. brutto, a w przypadku trzech pozostałych serii znajduje się ona pomiędzy 5,6 a 6 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Polnord S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje