wtorek, 15 lipca 2025

Newsroom

Publiczna emisja i2 Development trafiła na Catalyst

msd | 26 maja 2017
Warte 10 mln zł obligacje zostały wyemitowane w ramach marcowo-kwietniowej emisji publicznej, którą wrocławski deweloper prowadził na podstawie memorandum.

Dwuipółletni dług oprocentowany jest na 4,5 pkt proc. ponad WIBOR 3M przy braku zabezpieczenia. To te same warunki, które i2 oferowało w styczniowej ofercie prywatnej. Z wartej do 20 mln zł emisji spółka pozyskała wówczas 15 mln zł, a papiery zadebiutowały na Catalyst miesiąc temu.

Debiutujące w piątek obligacje serii D objęło na rynku pierwotnym 85 inwestorów. Złożone zapisy zredukowano symbolicznie, o 0,6 proc.

Termin spłaty papierów ustalono na październik 2019 r., ale na żądanie emitenta może on ulec skróceniu. Przedterminowa spłata może być realizowana w dniach płatności odsetek, najwcześniej po roku od emisji. Obligatariuszom przysługiwałaby wówczas premia, której początkowa wysokość sięga 0,75 proc., później zaś spada do 0,5 i 0,25 proc.

Właściciele papierów i2 będą natomiast mogli żądać wcześniejszej spłaty obligacji, gdy spółka dopuści się do naruszenia któregoś z zapisanych w warunkach emisji kowenantów. Wśród nich określono między innymi, że skonsolidowane zadłużenie netto nie może przekroczyć 0,7x kapitałów własnych, a wypłata dywidendy nie może być wyższa od 50 proc. jednostkowego zysku netto.

Do godz. 16. nie handlowano debiutującymi papierami I2D1019. Na sprzedaż wystawiono 10 obligacji po 105 proc., co przy zawarciu transakcji oznaczałoby konieczność zadowolenia się 3,91 proc. rentowności brutto. Nie jest to jednak konieczność, bo serię I2D0710 nabyć można od ręki przy 6,33 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

  • i2 Development z dużą emisją

    6 lutego 2025
    Do niedawna notowany na Catalyst deweloper wyemitował obligacje o wartości nominalnej 75 mln zł, dowiadujemy się z rejestru KDPW.
    czytaj więcej
  • i2 Development nadal powiększa zadłużenie

    2 października 2024
    Wrocławski deweloper ma za sobą piąte z rzędu półroczne rosnącego długu netto. Tym razem zamortyzował go zwiększeniem kapitałów własnych, co niekoniecznie wynikało jednak z osiągniętych zysków, czy bezpośredniego dokapitalizowania.
    czytaj więcej
  • Wysokie zadłużenie i2 Development

    4 czerwca 2024
    Na koniec ubiegłego roku dług netto komercyjno-mieszkaniowego dewelopera znalazł się na granicy naruszenia warunków emisji obligacji, a jego audytor nie dopatrzył się krótkoterminowych papierów za 27,5 mln zł.
    czytaj więcej
  • Późny debiut obligacji i2 Development

    3 stycznia 2024
    Wrocławski deweloper wprowadził do giełdowego obrotu stałokuponowe papiery, których część została wyemitowana jeszcze w sierpniu 2021 r.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Spłaty Bestu wyższe o 75 proc.

    15 lipca 2025
    W II kwartale grupa Best zanotowała 231,3 mln zł spłat z portfeli wierzytelności, co oznacza wzrost aż o trzy czwarte w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Za znaczną część tego wzrostu odpowiada jednak przejęcie Kredyt Inkaso.
    czytaj więcej
  • Obligacje Żabki debiutują bez transakcji i zleceń

    15 lipca 2025
    Dokładniej, emitentem pięcioletnich papierów wartych 1 mld zł jest luksemburska Zabka Group, której akcje notowane są także na GPW, a Żabka Polska jest poręczycielem obligacji. Warunki emisji zawierają niezbyt popularne u nas kowenanty.
    czytaj więcej
  • Nowe obligacje Pekao bez widoków na handel

    11 lipca 2025
    Choć emisja warta 500 mln EUR spotkała się z popytem na 1,7 mld EUR, nie ma co liczyć na wzrost jej notowań na Catalyst. Chętni do handlu wybierają parkiet w Luxemburgu.
    czytaj więcej
  • Ostatnia emisja Cavatiny już na Catalyst

    11 lipca 2025
    Seria, którą na początku zapisów oferowano inwestorom po 98,5 proc. zadebiutowała na Catalyst bez transakcji w przedpołudniowych godzinach handlu. Sprzedający wycenił ją na 99,5 proc.
    czytaj więcej