niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

SAF wraca na Catalyst

msd | 1 czerwca 2016
Po siedmiu miesiącach nieobecności windykacyjna spółka powróciła na rynek obligacji, wprowadzając do obrotu uplasowaną w lutym emisję na 2,335 mln zł.

Debiutujące papiery serii B (SAF0218) mają dwuletni okres spłaty bez możliwości wcześniejszego wykupu przez emitenta. SAF zobowiązany jest płacić obligatariuszom stały 7,5-proc. kupon.

Obligacje zostały zabezpieczone hipoteką łączną na pierwszym miejscu do 3,5 mln zł oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. do 150 proc. wartości nominalnej emisji.

Warte 2,335 mln zł papiery w ramach prywatnej oferty do 3,5 mln zł objęło 26 inwestorów.

Do godz. 13 inwestorzy nie handlowali debiutującymi obligacjami SAF0218. W arkuszu najlepszych ofert kwotowane są one na 100,3/105 proc. (bid/ask). Kupujący może więc liczyć na 4,26 proc. rentowności brutto będące wynikiem zbliżonym do stawek osiągalnych na obligacjach spółek z rynkowej czołówki, jak Kruk czy Best, które jednak plasują obligacje niezabezpieczone i o dłuższych terminach spłaty.

Debiutujące obligacje SAF0218 są oprocentowane o 1,5 pkt proc. niżej od emisji, którą firma wykupiła listopadzie 2015 r. Tuż przed wykupem poprzednia emisja notowana była w okolicach nominału, choć na trzy miesiące przed terminem spłaty notowania osunęły się do 80 proc. nominału.

SAF to firma windykacyjna, która zajmuje się odzyskiwaniem wierzytelności zloconych i nabytych (odpowiednio 69,5 i 29,3 proc. przychodów w 2015 r.). 

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o SAF S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst