sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Sierpniowa emisja Kruka debiutuje bez transakcji

msd | 26 sierpnia 2022
Jak na razie, oferta zakupu pięcioletnich papierów windykatora z 3,3 pkt proc. marży po cenie równej 99,8 proc. nie znajduje zainteresowania.

Debiutujące w piątek obligacje KRU0827 o wartości 60 mln zł trafiły w sierpniu do tysiąca inwestorów indywidualnych, którzy podczas publicznej oferty złożyli zapisy na 77,9 mln zł długu Kruka. To wynik zadowalający spółkę i inwestorów, aczkolwiek nie sposób przypomnieć, że w dwóch wcześniejszych tegorocznych ofertach o 50 mln zł (także 3,3 pkt proc. marży na pięć lat) popyt sięgał 249,2 mln zł oraz 203,9 mln zł.

Schłodzenie apetytów na rynku pierwotnym w pewien sposób znajduje też odbicie na rynku wtórnym. W piątek do godz. 12.50 nadal nie handlowano debiutującymi obligacjami KRU0827, a w najlepszej ofercie sprzedaży są one dostępne po 99,8 proc. nominału.

Dla Kruka była to czwarta i zarazem ostatnia publiczna oferta w ramach programu publicznych emisji, który dobiega końca w przyszłym tygodniu (spółka pozyskała 210 mln zł w czterech emisjach). W razie potrzeby, windykator nie będzie miał jednak problemu z powrotem na rynek, ponieważ przed kilkoma dniami KNF zatwierdziła mu kolejny prospekt emisyjny.

Na Catalyst notowanych jest 17 serii obligacji Kruka o łącznej wartości ponad 1,4 mld zł. Pochodzące z dwóch wcześniejszych tegorocznych emisji papiery KRU0227 oraz KR10627 kwotowane są przez sprzedających kolejno po 100,98 oraz 99,99 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst