czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Vivid Games ruszył z emisją refinansującą

Michał Sadrak, ems | 9 marca 2020
Producent gier chce pozyskać do 5 mln zł z emisji dwuletnich papierów dłużnych, za które proponuje stałe 8,5 proc. odsetek w skali roku. Zapisy przyjmowane są od 10 tys. zł i potrwają do 31 marca.

Zabezpieczeniem oferowanych przez Vivid Games obligacji będzie docelowo zastaw rejestrowy na prawach autorskich do gry Real Boxing, którą wyceniono na 17,4 mln zł przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Ponadto zabezpieczenie długu ma też stanowić oświadczenie spółki o poddaniu się egzekucji oaz weksel in blanco.

Niezależnie od dwuletniego okresu spłaty, warunki emisji mają też pozwalać spółce na przedterminowy wykup długu. 

Wartość całej oferty to 5 mln zł, a próg dojścia emisji do skutku nie został ustalony. Formalnie Vivid Games nie ustanowiło celu emisji, aczkolwiek jest on oczywisty – chodzi o częściowe refinansowanie starszych obligacji na 10,5 mln zł, które będą wygasać 5 maja. Właśnie w związku z koniecznością ich wykupu spółka „identyfikuje niepewność dotyczącą kontynuacji działalności”. Lecz jednocześnie Vivid Games „uznaje za możliwe zgromadzenie do tego czasu odpowiednich środków finansowych”.

Zapisy na papiery producenta gier będą przyjmowane do 31 marca, natomiast przydział długu zaplanowano na 14 kwietnia. By wziąć udział w emisji należy zainwestować przynajmniej 10 tys. zł. Oferta prowadzona jest przez dom maklerski Ventus Asset Management.

Tym razem obligacje Vivid Games nie trafią do obrotu na Catalyst, gdzie wygasająca w maju seria VVD0520 wyceniana jest na 96 proc. nominału (wobec 50-60 proc. w październiku i listopadzie ubiegłego roku).

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Vivid Games S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje