niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Voxel szykuje rekordową emisję długu

msd | 21 maja 2021
Diagnostyczna spółka chce pozyskać do 50 mln zł z emisji czteroletnich obligacji, z których cześć wpływów trafi na refinansowanie wygasających za sześć tygodni papierów o wartości 30 mln zł.

Voxel wyraźnie podnosi poprzeczkę. Do tej pory spółka emitowała bowiem w większości papiery warte od 5 do 12 mln zł i tylko raz uplasowała większą emisję – w 2018 r. pozyskała 30 mln zł z obligacji serii J, które musi spłacić 4 lipca tego roku.

„Po odliczeniu kosztów emisji środki z emisji obligacji zostaną wykorzystane na refinansowanie zadłużenia z tytułu obligacji serii J wyemitowanych przez spółkę oraz na finansowanie podstawowej działalności grupy kapitałowej Voxel, w tym w szczególności planowanych inwestycji oraz, w przypadku powodzenia procesów akwizycji, na finansowanie nabycia aktywów i/lub podmiotów z obszaru diagnostyki obrazowej” – poinformował Voxel.

Nowością dla Voxela będzie też ustalenie okresu spłaty na cztery lata, ponieważ do tej pory emitował on dług z terminami zapadalności najwyżej do trzech lat. Papiery ponownie nie zostaną zabezpieczone, a wysokość oferowanej przez spółkę marży na razie nie została ujawniona.

W lutym tego roku, w miejsce wygasającego wówczas długu, Voxel uplasował warte 5 mln zł trzyletnie papiery oprocentowane na WIBOR 6M plus 3,55 pkt proc. marży. Na rynku wtórnym kwotowane są one obecnie na 99,56/100,75 proc. nominału (bid/ask).

Wygasającymi na początku lipca obligacjami VOX0721 nie handlowano od dwóch miesięcy. Sprzedający wycenia je na 100,4 proc. nominału, oferując jednak tylko dwie sztuki (równowartość 2 tys. zł). 

Więcej wiadomości o Voxel S.A.

  • Voxel wybuduje fabrykę za ok. 76,5 mln zł

    3 października 2024
    Wchodząca w skład diagnostycznej grupy spółka Alteris otrzymała pozwolenie na budowę nowej fabryki radiofarmaceutyków.
    czytaj więcej
  • Spadek wskaźników płynności Voxela

    27 sierpnia 2024
    Mimo wyraźnie rosnących obrotów i zysków, diagnostyczna grupa notuje spadek przepływów operacyjnych, nadal ponosząc przy tym spore nakłady inwestycyjne. Dodatkowo, na obraz jej finansów wpływ mają też nadchodzące terminy wypłaty dywidendy i wykupu obligacji.
    czytaj więcej
  • Voxel chce wypłacić 29,2 mln zł dywidendy

    31 maja 2024
    Zgodnie z rekomendacją zarządu, proponowana wypłata miałaby nastąpić w grudniu, gdy na ogół diagnostyczna grupa generuje najwięcej gotówki.
    czytaj więcej
  • Udany początek roku dla Voxela

    28 maja 2024
    Diagnostyczna grupa zwiększyła wynik EBITDA o 23 proc. r/r do 37,5 mln zł w I kwartale. Wyższe zyski pozwoliły częściowo zamortyzować wzrost zadłużenia, wynikający z wydatków inwestycyjnych i wzrostu zapotrzebowania na kapitał obrotowy.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst