sobota, 17 maja 2025

Newsroom

Voxel szykuje rekordową emisję długu

msd | 21 maja 2021
Diagnostyczna spółka chce pozyskać do 50 mln zł z emisji czteroletnich obligacji, z których cześć wpływów trafi na refinansowanie wygasających za sześć tygodni papierów o wartości 30 mln zł.

Voxel wyraźnie podnosi poprzeczkę. Do tej pory spółka emitowała bowiem w większości papiery warte od 5 do 12 mln zł i tylko raz uplasowała większą emisję – w 2018 r. pozyskała 30 mln zł z obligacji serii J, które musi spłacić 4 lipca tego roku.

„Po odliczeniu kosztów emisji środki z emisji obligacji zostaną wykorzystane na refinansowanie zadłużenia z tytułu obligacji serii J wyemitowanych przez spółkę oraz na finansowanie podstawowej działalności grupy kapitałowej Voxel, w tym w szczególności planowanych inwestycji oraz, w przypadku powodzenia procesów akwizycji, na finansowanie nabycia aktywów i/lub podmiotów z obszaru diagnostyki obrazowej” – poinformował Voxel.

Nowością dla Voxela będzie też ustalenie okresu spłaty na cztery lata, ponieważ do tej pory emitował on dług z terminami zapadalności najwyżej do trzech lat. Papiery ponownie nie zostaną zabezpieczone, a wysokość oferowanej przez spółkę marży na razie nie została ujawniona.

W lutym tego roku, w miejsce wygasającego wówczas długu, Voxel uplasował warte 5 mln zł trzyletnie papiery oprocentowane na WIBOR 6M plus 3,55 pkt proc. marży. Na rynku wtórnym kwotowane są one obecnie na 99,56/100,75 proc. nominału (bid/ask).

Wygasającymi na początku lipca obligacjami VOX0721 nie handlowano od dwóch miesięcy. Sprzedający wycenia je na 100,4 proc. nominału, oferując jednak tylko dwie sztuki (równowartość 2 tys. zł). 

Więcej wiadomości o Voxel S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst