środa, 24 kwietnia 2024

Newsroom

Warimpex planuje wcześniejszy wykup obligacji

msd | 26 czerwca 2017
Deweloper chce przedterminowo spłacić trzy serie papierów dłużnych o łącznej wartości ponad 121 mln zł.

Wcześniejszej obligatoryjnej spłacie podlegać mają warte 3 mln zł papiery WXF0218, a także warte 9,7 mln zł obligacje WXF0119. Dodatkowo na zasadzie dobrowolnej sprzedaży Warimpex chce wykupić też serię WXF1218 na 25,9 mln EUR, w przypadku której opcja call przysługiwać będzie spółce dopiero od grudnia tego roku.

Dla wszystkich inwestorów przewidziano premię za przedterminowy wykup.

Wcześniejszą spłatę części zadłużenia wiązać można z zapowiadaną od kilku miesięcy transakcją sprzedaży ośmiu hoteli stanowiących połowę nieruchomościowego majątku spółki. Z wcześniejszych zapowiedzi Warimpeksu wynika, że zmniejszenie portfela inwestycyjnego miałoby prowadzić do obniżenia lewarowania. Po zamknięciu transakcji spółka miałaby obniżyć poziom wskaźnika ogólnego zadłużenia do 0,75x z 0,87x na koniec I kwartału.

Tylko jedna z trzech przedterminowo spłacanych serii notowana jest na detalicznej części rynku Catalyst. Chodzi o serię WXF0119, którą i tak nie handlowano od debiutu z września ubiegłego roku.

Po wcześniejszym wykupie w giełdowym obrocie (tylko na rynku hurtowym) pozostaną jeszcze dwie serie obligacji Warimpeksu z terminami spłaty w październiku tego roku i listopadzie przyszłego roku (odpowiednio 8 i 19,5 mln zł).

Więcej wiadomości o Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

  • Warimpex uplasował nowe obligacje

    13 września 2018
    Deweloper wyemitował w ramach prywatnej oferty siedmioletnie papiery dłużne o wartości 9 mln euro.
    czytaj więcej
  • Warimpex może potrzebować więcej pracujących aktywów

    12 czerwca 2018
    W I kwartale uwidocznił się brak nieruchomości hotelowych, które sprzedano w ubiegłym roku. Deweloper zanotował więc 3 mln euro straty netto i wypracował tylko 0,2 mln euro gotówki z działalności operacyjnej.
    czytaj więcej
  • Warimpex utrzymał wysoką płynność gotówkową

    08 maja 2018
    Deweloper zakończył ubiegły rok z 22,8 mln EUR środków pieniężnych. Pokrywały one znakomitą większość krótkoterminowych zobowiązań.
    czytaj więcej
  • Warimpeksu coraz mniej

    04 grudnia 2017
    W III kwartale aktywa dewelopera wciąż się kurczyły, ale głównie o gotówkę, która trafiła na spłatę zadłużenia. Po starym Warimpeksie, którego majątek w ponad 90 proc. obciążony był zobowiązaniami, nie ma więc śladu. Plan odbudowy aktywów inwestycyjnych wskazuje jednak, że w kolejnych okresach zlewarowanie grupy może rosnąć.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst