sobota, 30 listopada 2024

Newsroom

Warimpex wprowadził na Catalyst obligacje w euro

msd | 9 września 2016
Do obrotu trafiły dwie nowe serie papierów dłużnych komercyjnego dewelopera, w tym jedna w euro. Tym sposobem Warimpex wraca na detaliczną część Catalyst, choć po debiutujących obligacjach nie należy oczekiwać płynności, bo obejmowało je wąskie grono instytucji.

Obie emisje spółka plasowała na przełomie roku, mają one trzyletni okres spłaty i nie zostały zabezpieczone. Papiery WXF1218 na 25,89 mln euro oprocentowane są na EURIBOR 6M plus 3,75 pkt proc., natomiast za warte 9,7 mln zł obligacje WXF0119 deweloper płaci WIBOR 6M plus 5 pkt proc. 

Każda z serii może zostać przedterminowo spłacona przez emitenta, najwcześniej po 12 miesiącach od przydziału. Warunki emisji zawierają szereg typowych kowenantów, które dawałyby obligatariuszom prawo do żądania przedterminowego wykupu.

Prowadzone w grudniu i styczniu emisje warte były odpowiednio do 30 mln euro oraz do 20 mln zł. W pierwszej udział wzięło trzy podmioty, w drugiej zaś pięć. Obie oferty zostały przeprowadzone w ramach prowadzonego na przełomie roku refinansowania zadłużenia.

Debiutujące serie Warimpex wprowadził do obrotu na rynek dostępny także dla inwestorów detalicznych. W obrocie znajdują się też trzy starsze emisje dewelopera, ale notowane są one wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot.

Do godz. 15 nie zawarto żadnych transakcji na debiutujących papierach, nie wystawiono też żadnych ofert kupna i sprzedaży. 

 

Więcej wiadomości o Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

  • Warimpex uplasował nowe obligacje

    13 września 2018
    Deweloper wyemitował w ramach prywatnej oferty siedmioletnie papiery dłużne o wartości 9 mln euro.
    czytaj więcej
  • Warimpex może potrzebować więcej pracujących aktywów

    12 czerwca 2018
    W I kwartale uwidocznił się brak nieruchomości hotelowych, które sprzedano w ubiegłym roku. Deweloper zanotował więc 3 mln euro straty netto i wypracował tylko 0,2 mln euro gotówki z działalności operacyjnej.
    czytaj więcej
  • Warimpex utrzymał wysoką płynność gotówkową

    8 maja 2018
    Deweloper zakończył ubiegły rok z 22,8 mln EUR środków pieniężnych. Pokrywały one znakomitą większość krótkoterminowych zobowiązań.
    czytaj więcej
  • Warimpeksu coraz mniej

    4 grudnia 2017
    W III kwartale aktywa dewelopera wciąż się kurczyły, ale głównie o gotówkę, która trafiła na spłatę zadłużenia. Po starym Warimpeksie, którego majątek w ponad 90 proc. obciążony był zobowiązaniami, nie ma więc śladu. Plan odbudowy aktywów inwestycyjnych wskazuje jednak, że w kolejnych okresach zlewarowanie grupy może rosnąć.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst