- Obligacje.pl: Program publicznych emisji jest wart 1 mld zł, a pierwsza emisja 50 mln zł. Kiedy inwestorzy mogą spodziewać się kolejnych ofert?
- Szymon Midera, prezes zarządu Banku Pocztowego: Decyzja o uruchomieniu kolejnych emisji uzależniona jest od zapotrzebowania banku na kapitał, naszej sytuacji płynnościowej oraz od zainteresowania inwestorów indywidualnych pierwszą transzą. W bieżącej emisji oferujemy obligacje podporządkowane, które po uzyskaniu zgody ze strony KNF-u zostaną zaliczone do kapitałów własnych. W kolejnej emisji zaoferujemy obligacje płynnościowe, których celem jest wydłużenie pasywów banku. Mogę zapewnić, że w tym roku chcemy przeprowadzić jeszcze przynajmniej jedną emisję obligacji. Nasz Program emisji obligacji jest bezterminowy. Naszym celem jest, aby obligacje były dostępne dla inwestorów indywidualnych cyklicznie.
- Obligacje podporządkowane, oferowane w ramach publicznej oferty, oprocentowane są poniżej podobnych papierów oferowanych w przeszłości inwestorom instytucjonalnym. Co przemawia za ustaleniem kuponu na takim właśnie poziomie?
- Trudno dokonywać tutaj porównania choćby z uwagi na fakt, że ostatnia tego typu emisja obligacji podporządkowanych miała miejsce blisko pięć lat temu, a więc w sytuacji zupełnie innych uwarunkowań rynkowych. Oprocentowanie jest wypadkową obecnej sytuacji na rynku finansowym oraz ryzyka banku. Jesteśmy stabilnym i bezpiecznym bankiem, którego większościowym akcjonariuszem jest Poczta Polska, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa. Oferowane oprocentowanie obligacji jest w naszej ocenie adekwatne do tego poziomu ryzyka inwestycji. Ponadto jest to cenowo atrakcyjny kupon, nie odbiegający w znaczny sposób od obserwowanych w ostatnim czasie ofert emitentów o podobnej kondycji finansowej, za to zdecydowanie korzystniejszy niż dostępne obecnie oprocentowanie klasycznych depozytów bankowych.
- Konstrukcja oferty promuje detalicznych inwestorów. Dlaczego bankowi zależy na pozyskaniu właśnie tej grupy inwestorów?
- Jesteśmy masowym bankiem detalicznym, dlatego chcemy budować własną bazę obligatariuszy indywidualnych, którzy są zainteresowani tą formą inwestowania. W środowisku niskich stóp procentowych inwestorzy indywidualni poszukują inwestycji o wyższym zysku przy minimalnym ryzyku. Emisja obligacji Banku Pocztowego w ofercie publicznej to nasza odpowiedź na te potrzeby. Ponadto chcielibyśmy przyczynić się do rozwoju i promocji rynku obligacji oraz samego Catalyst. Przypomnę, że do tej pory byliśmy obecni na rynku długu przeznaczonym dla inwestorów instytucjonalnych, gdzie w ciągu ostatnich kilku lat wyemitowaliśmy długoterminowe obligacje o wartości ponad 800 mln zł.
- Złożenie zapisu wymaga założenia rachunku maklerskiego u oferującego (IPOPEMA) oraz opłacenia 0,45-proc. prowizji od złożonego zapisu. Do tej pory w emisjach publicznych prowizje pojawiały się rzadko, a jeśli były, to nigdy w takiej wysokości. Z obowiązku posiadania rachunku maklerskiego w biurze maklerskim oferującego inni emitenci rezygnowali, przyznając, że był to błąd. Dlaczego Bank Pocztowy przystał na takie rozwiązanie? Czy można uznać, że prowizja, którą mają płacić inwestorzy wynika z relatywnie niskiego kosztu uplasowania emisji, który bank poniesie względem oferującego?
- Prowizja rozliczona jest przez 10 lat, a więc okres życia obligacji, to zaledwie 4,5 punktu bazowego (0,045 proc.) na każdy rok życia obligacji. W marginalnym stopniu wpływa więc na wynik inwestycyjny dla klienta. Chciałbym zauważyć, że IPOPEMA zwolniła z opłat za prowadzenie rachunku przez pierwszy rok inwestorów, którzy zapiszą się na obligacje Banku Pocztowego. Ostatecznie po zarejestrowaniu obligacji w KDPW istnieje możliwość przeniesienia papierów na rachunek u innego brokera. Zapewniam, że bacznie przyglądamy się wszystkim aspektom przebiegu tej emisji, analizujemy i rozważamy różne warianty rozwiązania tematu prowizji przy kolejnych emisjach.
- Między 2014 i 2015 r. saldo depozytów w banku spadło o 0,8 mld zł (12,3 proc.). Z czego to wynika oraz czy i w jaki sposób bank zamierza powalczyć o depozyty klientów?
- Skala działalności depozytowej Banku jest utrzymywana na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo płynnościowe. Saldo pozyskiwanych przez Bank depozytów dostosowujemy do tempa rozwoju i struktury prowadzonej akcji kredytowej. Spadek po stronie depozytowej, o którym Pan wspomniał, w większości dotyczył krótkoterminowych środków instytucjonalnych, charakteryzujących się istotnymi wahaniami, natomiast Bank systematycznie buduje stabilną bazę depozytową w oparciu o środki klientów detalicznych. Dywersyfikujemy także nasze źródła finansowania poprzez cykliczne emisje obligacji.
- Czym różni się oferta Banku Pocztowego od typowego banku komercyjnego? Na czym polega przewaga produktowa banku?
- Jeżeli chodzi o ofertę produktową i jej komunikację, jesteśmy najprostszym bankiem na rynku. Oferujemy produkty zrozumiałe dla naszych klientów i bezpieczne. Ponadto łączy nas strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską, dające nam m.in. wyłączny dostęp do jej sieci sprzedaży, w tym ponad 4,6 tys. placówek dystrybuujących produkty bankowo-ubezpieczeniowe. Skuteczność naszej strategii potwierdza fakt, że obsługujemy już ponad 1,5 mln klientów, każdego dnia pozyskując średnio ponad 750 kolejnych.
- Dziękuję za rozmowę.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się