sobota, 5 października 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje Exolu zredukowane o 45 proc.

msd | 11 czerwca 2024
Inwestorzy zgłosili 36,4 mln zł popytu w wartej do 20 mln zł publicznej ofercie papierów dłużnych chemicznej spółki.

W pierwszej od czterech lat emisji obligacji PCC Exol mógł liczyć na udział 1036 inwestorów (średni zapis to 35,2 tys. zł), mimo że zaoferowany przez spółkę kupon był jednym z najniższych, jaki kiedykolwiek proponowano w publicznych ofertach na podstawie prospektu.

Za niezabezpieczone papiery o terminie wykupu po pięciu latach i trzech miesiącach spółka proponowała WIBOR 3M plus 2,7 pkt proc. marży. Poza bankami, mniej w przeszłości za detaliczny dług oferowały więc tylko Orlen i Giełda Papierów Wartościowych. Nawet większy i mniej zadłużony PCC Rokita swoje ostatnie emisje prowadził przy 2,8 pkt proc. marży.

Uplasowane przez PCC Exol papiery powinny trafić do obrotu na Catalyst w lipcu. Także w lipcu wygasał będzie prospekt, na podstawie którego przeprowadzono emisję.

Na początku czerwca chemiczne spółka przedterminowo spłaciła warte 20 mln zł obligacje PCX1124. Na GPW pozostaje więc na razie tylko jedna seria jej długu – stałokuponowa PCX0925 o wartości 25 mln zł, którą wyceniano we wtorek przy 6,5 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje