niedziela, 17 grudnia 2017

Newsroom

Zarząd Brastera chce emisji obligacji zamiennych na akcje

msd | 16 marca 2017
Czterech akcjonariuszy, w tym trzech członków zarządu, chce by podczas najbliższego WZA podjęta została uchwała w spawie emisji obligacji serii B zamiennych na akcje nowej serii.

Szczegóły ewentualnej oferty nie zostały bliżej przedstawione w żądaniu wprowadzenia do porządku obrad nowych spraw. W każdym razie, trzej członkowie zarządu spółki oraz jeden członek rady nadzorczej – łącznie posiadający 6,26 proc. kapitału zakładowego – chcą by emisji obligacji zamiennych towarzyszyła też emisja warrantów subskrypcyjnych. Miałyby one skutkować brakiem konieczności ponoszenia przez spółkę kosztów odsetkowych od obligacji. Bliżej tematu jednak nie rozwinięto.

Żądanie wprowadzenia wskazanych spraw do porządku obrad ma na celu wyposażenie zarządu spółki w możliwie szeroki zakres instrumentów pozwalających na poszukiwanie źródeł finansowania, tak bieżącej działalności spółki, jak i przyjętej przez zarząd strategii rozwoju spółki – podano w uzasadnieniu akcjonariuszy.

Nie dalej jak 10 dni temu Braster informował o planach emisji akcji mających zagwarantować spółce 60-70 mln zł wpływów z przeznaczeniem między innymi na ekspansję zagraniczną oraz akwizycje.

W opinii akcjonariuszy zakończona sukcesem emisja obligacji serii A spółki (…) może świadczyć o atrakcyjności dłużnych instrumentów finansowych emitenta wśród inwestorów, a także dawać podstawy dla twierdzenia, iż kolejna seria obligacji (…) będzie cieszyć się znaczącym zainteresowaniem wśród potencjalnych obligatariuszy – napisano także w uzasadnieniu.

W listopadzie spółka pozyskała 10,5 mln zł z publicznej memorandowej emisji 30-miesięcznych obligacji oprocentowanych na 5,7 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Po raz ostatni papierami BRA0519 handlowano w poniedziałek przy 5,84 proc. rentowności brutto dla kupującego.

Więcej wiadomości o Braster S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Bez zmian w bilansie Everestu przed refinansowaniem

    15 grudnia 2017
    W III kwartale wskaźniki zadłużenia i płynności firmy pożyczkowej działającej pod marką Bocian pozostały praktycznie bez zmian, co powinno dawać obligatariuszom wystarczający komfort. Dodatkowo, po dniu bilansowym pozyskano środki na refinansowanie obligacji.
    czytaj więcej
  • Kancelaria Medius finalizuje akwizycję za 2,4 mln euro

    15 grudnia 2017
    Windykator kupuje czeską firmę pożyczkową z portfelem wierzytelności wartych 8,2 mln euro. W transakcji, jak informowała wcześniej spółka, chodzi o spieniężenie tego portfela, nie zaś wejście w działalność pożyczkową.
    czytaj więcej
  • Dalszy spadek zadłużenia Cyfrowego Polsatu

    16 marca 2017
    Od zamkniętego na początku ubiegłego roku refinansowania wysokokuponowych obligacji korporacyjnych medialno-telekomunikacyjna grupa z kwartału na kwartał obniża poziom długu netto, który spada także w relacji do wyniku EBITDA.
    czytaj więcej
  • Robyg obniżył wskaźniki płynności

    16 marca 2017
    To skutek nie tylko ogólnego wzrostu zadłużenia finansowego deweloperskiej grupy, ale i pogorszenia struktury jego zapadalności. Obligatariusze nie mają się jednak czym obawiać, dość wspomnieć, że Robyg miał 327,7 mln zł gotówki na koniec 2016 r.
    czytaj więcej

Emisje