czwartek, 19 września 2024

Newsroom

Emisja Rokity z nadsubskrypcją

ems | 3 października 2012
Inwestorzy detaliczni zapisali się na ponad trzy razy więcej obligacji PCC Rokita niż im oferowano, mimo zwiększenia puli dostępnych im papierów. Redukcja sięgnęła niemal 70 proc.

   PCC Rokita emitowała obligacje o wartości 25 mln zł, zaś ofertę podzieliła na transzę instytucjonalną i detaliczną. Inwestorzy instytucjonalni objęli 118,7 tys. z oferowanych im 121 tys. papierów, wobec czego 2300 obligacji można było przesunąć do transzy detalicznej. Jednak ten zabieg okazał się kroplą w morzu popytu, bo inwestorzy skłonni byli objąć prawie 435,5 tys. obligacji - ponad trzy razy więcej niż im ostateczenie zaoferowano. Zarząd dokonał proporcjonalnej redukcji zapisów w tej transzy. 

   Nigdy dotąd publiczne emisje obligacji korporacyjnych nie zakończyły się tak spektakularną przewagą zapisów. Zadecydowała o tym relatywnie nieduża skala emisji (25 mln zł to część programu wartego 200 mln zł) ale także dobra renoma spółki jako emitenta. Wynik subskrypcji mocno kontrastuje z innymi ofertami publicznymi przeprowadzanymi w ostatnich tygodniach - Gant zebrał z rynku 22 mln zł z oferowanych 50 mln zł, a Getin Noble Bank 172 i 18 mln zł z oferowanych 200 i 20 mln zł. 

   Rokita zaoferował inwestorom 9 proc. sztywnego oprocentowania a zapis można było składać już od 100 zł (nominał jednej obligacji), co także nie pozostało zapewne bez wpływu na wynik emisji. Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji spółki o wartości 15 mln zł i także stałym oprocentowaniu wynoszącym 9 proc. Notowane są one powyżej nominału, a rentowność wynosi 8,18 proc.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje