środa, 27 listopada 2024

Newsroom

Emisja Rokity z nadsubskrypcją

ems | 3 października 2012
Inwestorzy detaliczni zapisali się na ponad trzy razy więcej obligacji PCC Rokita niż im oferowano, mimo zwiększenia puli dostępnych im papierów. Redukcja sięgnęła niemal 70 proc.

   PCC Rokita emitowała obligacje o wartości 25 mln zł, zaś ofertę podzieliła na transzę instytucjonalną i detaliczną. Inwestorzy instytucjonalni objęli 118,7 tys. z oferowanych im 121 tys. papierów, wobec czego 2300 obligacji można było przesunąć do transzy detalicznej. Jednak ten zabieg okazał się kroplą w morzu popytu, bo inwestorzy skłonni byli objąć prawie 435,5 tys. obligacji - ponad trzy razy więcej niż im ostateczenie zaoferowano. Zarząd dokonał proporcjonalnej redukcji zapisów w tej transzy. 

   Nigdy dotąd publiczne emisje obligacji korporacyjnych nie zakończyły się tak spektakularną przewagą zapisów. Zadecydowała o tym relatywnie nieduża skala emisji (25 mln zł to część programu wartego 200 mln zł) ale także dobra renoma spółki jako emitenta. Wynik subskrypcji mocno kontrastuje z innymi ofertami publicznymi przeprowadzanymi w ostatnich tygodniach - Gant zebrał z rynku 22 mln zł z oferowanych 50 mln zł, a Getin Noble Bank 172 i 18 mln zł z oferowanych 200 i 20 mln zł. 

   Rokita zaoferował inwestorom 9 proc. sztywnego oprocentowania a zapis można było składać już od 100 zł (nominał jednej obligacji), co także nie pozostało zapewne bez wpływu na wynik emisji. Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji spółki o wartości 15 mln zł i także stałym oprocentowaniu wynoszącym 9 proc. Notowane są one powyżej nominału, a rentowność wynosi 8,18 proc.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

  • PCC Rokita ze stratą w III kw.

    15 listopada 2024
    W wyniku niesprzyjającej sytuacji rynkowej chemiczna grupa osiągnęła w III kwartale pierwszą od co najmniej kilkunastu lat stratę netto. Mimo równoległego wzrostu zadłużenia, jej sytuacja finansowa wciąż pozostawała jednak znacznie lepsza niż przed okresem prosperity z lat 2021-2022.
    czytaj więcej
  • Spółka Rokity i Exolu pożyczy 344 mln zł

    11 października 2024
    Podmiot będący wspólnym przedsięwzięciem chemicznych spółek z grupy PCC zawarł umowy kredytowe, z których większość środków trafi na finansowanie budowy nowego zakładu.
    czytaj więcej
  • Lekka poprawa wyników PCC Rokity

    22 sierpnia 2024
    Choć drugi kwartał upłynął chemicznej grupie pod znakiem delikatnej poprawy rentowności, to z powodu wypłaty dywidendy jej dług netto po raz pierwszy od trzech lat przekroczył równowartość 12-miesięcznego zysku EBITDA.
    czytaj więcej
  • Wyniki Rokity nadal pod dużą presją

    16 maja 2024
    Zysk EBITDA chemicznej grupy spadł w I kwartale o dwie trzecie w stosunku do poprzedniego roku. Jej przepływy operacyjne były zaś najniższe od sześciu lat.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje