sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Best pozyskał 39 mln zł

msd | 30 listopada 2012
Inwestorzy objęli wszystkie oferowane przez windykacyjną spółkę obligacje serii D. Niższy niż dotychczas kupon nie zniechęcił kupujących.

   Zgodnie z przewidywaniami serwisu Obligacje.pl Best uplasował nową emisję w całości. Windykator pozyskał więc 39 mln zł z papierów, których termin wykupu przypada za 3,5 roku. Obligatariusze zarobią 4,7 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 3M. Dla porównania, marża na obligacjach z poprzednich emisji (znajdujących się w obrocie na Catalyst) wynosi od 7,5 do 8,5 pkt proc. Inwestorzy docenili windykacyjną spółkę, mimo zauważalnie niższego kuponu. Potwierdza to dobry sentyment do dużych spółek z branży windykacyjnej i dobrze rokuje emisji Kruka.

   Przeprowadzona przez Best emisja obligacji serii D, miała charakter oferty publicznej, lecz bez publikacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że minimalna wartość zapisów wynosiła równowartość 50 tys. EUR. Środki zostaną przeznaczone w większości na zakup certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Głównym składnikiem portfela funduszu są pakiety wierzytelności.

   Na Catalyst znajdują się trzy serie obligacji Best o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. Papiery notowane są ze stosunkowo wysoką premią, ponieważ ich wycena (w zależności od serii) wynosi od 101,8 do 103,5 proc., co daje rentowność brutto na poziomie 8,36-10,19 proc. Zatem inwestorzy bez 210 tys. zł w portfelu (tyle wynosił minimalny zapis na serię D) mogą na Catalyst kupić papiery przynoszące zysk zbliżony do tych z nowej emisji. 

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje