poniedziałek, 6 października 2025

Newsroom

AOW Faktoring wprowadził na Catalyst dwie kolejne emisje

msd | 11 sierpnia 2017
Spółka wprowadziła do obrotu warte po 5 mln zł obligacje serii J oraz K, za które płaci WIBOR 3M plus 4,7 pkt proc. marży.

Pomimo jednakowego oprocentowanie debiutujące obligacje różnią się okresem spłaty. Papiery uplasowane w lutym zostaną wykupione po trzech latach od emisji, zaś seria z kwietnia ma 3,5-letni tenor. Obie serie AOW Faktoring może częściowo lub w całości wykupić przed terminem, najwcześniej jednak po dwóch latach od emisji. Za wcześniejszą spłatę spółka zobowiązana będzie zapłacić 1 proc. premii.

Obie serie warte są po 5 mln zł. W prywatnych ofertach z lutego i kwietnia cieszyły się na tyle dużym zainteresowaniem, że konieczne okazało się dokonanie redukcji wynoszącej odpowiednio 76 i 48 proc. Ostatecznie papiery serii J objęło 58 inwestorów, zaś kolejna seria trafiła do portfeli 36 inwestorów.

Zabezpieczeniem obu serii, jak i wcześniejszych emisji AOW, jest zastaw na wierzytelnościach oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

W warunkach emisji AOW zobowiązuje się między innymi do utrzymania zadłużenia finansowego poniżej czterokrotności kapitałów własnych, jak i do niewypłacania dywidendy powyżej 25 proc. zysku netto.

Do południa nie handlowano debiutującymi obligacjami AOW0220 i AOW1020. Cztery pozostałe serie obligacji AOW Faktoring, z terminami wykupu od czerwca 2018 r. do września 2019 r., wyceniane są powyżej nominału, ale ich płynność pozostaje stosunkowo niska.

Więcej wiadomości o AOW Faktoring S.A.

  • Lipcowa emisja AOW Faktoring debiutuje na Catalyst

    3 września 2025
    Częstochowska spółka wprowadziła do obrotu warte 10 mln zł papiery dłużne oprocentowane na 4,8 pkt proc. ponad trzymiesięczny WIBOR.
    czytaj więcej
  • Wzrost zadłużenia i spadek zysku AOW Faktoring

    1 września 2025
    Najwyższe od dekady zadłużenie pozwoliło spółce na zwiększenie portfela faktoringowego i 50-proc. wzrost obrotów, co jednak nie znalazło na razie przełożenia na wysokość zysku netto. Ten spadł bowiem do skromnych 91 tys. zł w I półroczu. Poprawa nadejść ma wraz z II połową roku.
    czytaj więcej
  • AOW Faktoring z kolejną emisją

    28 lipca 2025
    Częstochowska spółka uplasowała papiery dłużne serii W o wartości 10 mln zł, poprzedzając ich przydział 60-proc. redukcją zapisów.
    czytaj więcej
  • Rośnie zadłużenie AOW Faktoring

    3 czerwca 2025
    Po raz pierwszy od ponad sześciu lat dług netto częstochowskiej spółki przekroczył dwukrotność jej kapitałów własnych. Wobec planów dalszego wzrostu akcji faktoringowej w 2025 r., AOW na razie trudno może być powstrzymać przyrost zadłużenia.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst