niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Best przedłuża proces poszukiwania inwestora

msd | 15 maja 2020
Sytuacja rynkowa związana z pandemią koronawirusa skłoniła windykacyjną spółkę do przedłużenia procesu poszukiwania mniejszościowego inwestora, który pierwotnie miał zostać zamknięty w pierwszym półroczu.

Rozpoczęty w ubiegłym roku proces zakłada pozyskanie przez Best mniejszościowego inwestora na drodze emisji nowych akcji z pozbawieniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Wpływ pandemii na rynki finansowe zmusił spółkę do przedłużenia poszukiwań. Nowego terminu ewentualnego zamknięcia procesu nie wskazano.

Best jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, wskaźnik zadłużenia grupy Best należy do najniższych w branży. Mimo rozwijającej się od marca globalnej pandemii koronawirusa, działamy bardzo sprawnie. Osiągamy dobre wyniki operacyjne i realizujemy założone na ten rok cele. Niestety, wpływ pandemii na otoczenie gospodarcze oraz sentyment na rynku kapitałowymm sprawił, że nie będziemy mogli dokonać wyboru ewentualnego inwestora przed końcem pierwszej połowy tego roku – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes i większościowy akcjonariusz Bestu, cytowany w komunikacie prasowym.

Szef windykatora zapewnia, że rozmowy z inwestorami będą kontynuowane, aczkolwiek spodziewa się, że w najbliższym czasie będą one mniej intensywne niż przed wybuchem pandemii.

Jak wynika z komunikatu spółki, zaproszenie do rozmów skierowano wyłącznie do wybranych, renomowanych funduszy, w szczególności takich, które znają i rozumieją branżę zarządzania wierzytelnościami nieregularnymi. Same środki z dokapitalizowania spółki miałyby natomiast trafić na jej rozwój, w tym inwestycje w nowe portfele wierzytelności. 

– Uważamy, że można spodziewać się wzrostu udziału kredytów nieregularnych w polskim sektorze bankowym, a gospodarcze efekty pandemii koronawirusa mogą tą podaż dodatkowo zwiększyć. Dzięki znaczącym inwestycjom w technologię, zrealizowanym w poprzednich latach, Best jest operacyjnie bardzo dobrze przygotowany do istotnych wzrostów procesowanego wolumenu spraw. Pozyskanie kapitału na rozwój na pewno przyspieszyłoby wzrost naszej grupy i umocniło pozycję Best na rynku w Polsce i za granicą – wskazał Krzysztof Borusowski.

Ostatnimi czasy Best stroni od inwestycji w wierzytelności (przez rok spółka wydała tylko 32 mln zł), koncentruje się zaś na obsłudze już posiadanych pakietów, z których otrzymała 77,7 mln zł w pierwszym kwartale i prawie 281,7 mln zł przez ostatni rok. Gromadzoną gotówkę windykator przeznacza głównie na spłatę obligacyjnego zadłużenia.

W tym roku Best wykupił trzy serie długu o łącznej wartości 110 mln zł, a do spłaty pozostały mu jeszcze trzy kolejne emisje warte łącznie około 99 mln zł (w tym jedna nienotowana seria w euro). W 2021 r. spółka musi z kolei spłacić pięć serii długu na 170 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji Bestu z terminami wykupu do września 2022 r. Najbliższe spłaty serie BST0720 i BST0820 sprzedający wyceniają kolejno na 99,99 proc. oraz 99,6 proc. nominału. Najdłuższa seria BST0922 wyceniana jest w piątek po południu na 87 proc., co daje 10,4 proc. rentowności brutto.

W kwietniu Best zapowiedział przeznaczenie do 5 mln zł na skup własnych obligacji. Już sama zapowiedź wyraźnie wsparła notowania.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst