czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Best wydłuża zapisy - aktualizacja

msd | 16 lutego 2018
Spółka przesunęła termin zamknięcia publicznej oferty obligacji z 16 lutego do 27 lutego - wynika z informacji podanych na stronie jednego z oferujących.

Informacja uzupełniona o wypowiedź Krzysztofa Borusowskiego, prezesa Best.

Emisja Bestu warta jest 30 mln zł. I kwoty tej inwestorzy nie wyczerpali podczas trwającej w dniach 5-16 lutego subskrypcji, jak można sądzić po wydłużeniu okresu oferty. Termin przydziału obligacji przesunięto z 19 na 28 lutego, a przewidywany na 28 lutego dzień emisji zastąpiono 9 marca.

Otrzymaliśmy sygnały od wielu inwestorów, że chcieliby złożyć zapisy w emisji obligacji grupy Best z prośbą o wydłużenie terminu przyjmowania zapisów. Od stycznia bieżącego roku obowiązuje w Polsce MiFID II, co wymaga od inwestorów spełnienia dodatkowych wymogów formalnych. Zależy nam, by dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych inwestycją w nasze papiery dłużne – zwłaszcza, że zaoferowane oprocentowanie i warunki emisji są w naszym przekonaniu bardzo atrakcyjne. Wydłużenie terminu zapisów pozwoli spółce na efektywne uplasowanie emisji i tym samym dalszy dynamiczny rozwój – podkreślił Krzysztof Borusowski, prezes zarządu Best, cytowany w komunikacie prasowym.

Same warunki oferty nie ulegają zmianie. Best wciąż oferuje więc czteroletnie papiery oprocentowane na WIBOR 3M plus 3,5 pkt proc.

Obligacje serii T2 to druga oferta windykatora w ramach wartego do 350 mln zł publicznego programu emisji. Z poprzedniej emisji do 60 mln zł Best pozyskał 55,8 mln zł płacąc 3,4 pkt proc. marży na cztery lata i trzy kwartały.

Zapisy na obligacje Bestu przyjmują DM PKO BP oraz BM Alior Banku. Informację o wydłużeniu terminu oferty podał na razie tylko drugi z nich.

Na Catalyst notowanych jest 16 serii obligacji Bestu z terminami spłaty od kwietnia tego roku do września 2022 r. Najdłuższe z nich, zapadające w latach 2021-2022, notowane są w większości z 5,2-5,6 proc. rentowności brutto.

Bliższe omówienie obligacji Bestu na Catalyst opublikowaliśmy 5 lutego.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje