środa, 27 listopada 2024

Newsroom

Best wydłuża zapisy - aktualizacja

msd | 16 lutego 2018
Spółka przesunęła termin zamknięcia publicznej oferty obligacji z 16 lutego do 27 lutego - wynika z informacji podanych na stronie jednego z oferujących.

Informacja uzupełniona o wypowiedź Krzysztofa Borusowskiego, prezesa Best.

Emisja Bestu warta jest 30 mln zł. I kwoty tej inwestorzy nie wyczerpali podczas trwającej w dniach 5-16 lutego subskrypcji, jak można sądzić po wydłużeniu okresu oferty. Termin przydziału obligacji przesunięto z 19 na 28 lutego, a przewidywany na 28 lutego dzień emisji zastąpiono 9 marca.

Otrzymaliśmy sygnały od wielu inwestorów, że chcieliby złożyć zapisy w emisji obligacji grupy Best z prośbą o wydłużenie terminu przyjmowania zapisów. Od stycznia bieżącego roku obowiązuje w Polsce MiFID II, co wymaga od inwestorów spełnienia dodatkowych wymogów formalnych. Zależy nam, by dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych inwestycją w nasze papiery dłużne – zwłaszcza, że zaoferowane oprocentowanie i warunki emisji są w naszym przekonaniu bardzo atrakcyjne. Wydłużenie terminu zapisów pozwoli spółce na efektywne uplasowanie emisji i tym samym dalszy dynamiczny rozwój – podkreślił Krzysztof Borusowski, prezes zarządu Best, cytowany w komunikacie prasowym.

Same warunki oferty nie ulegają zmianie. Best wciąż oferuje więc czteroletnie papiery oprocentowane na WIBOR 3M plus 3,5 pkt proc.

Obligacje serii T2 to druga oferta windykatora w ramach wartego do 350 mln zł publicznego programu emisji. Z poprzedniej emisji do 60 mln zł Best pozyskał 55,8 mln zł płacąc 3,4 pkt proc. marży na cztery lata i trzy kwartały.

Zapisy na obligacje Bestu przyjmują DM PKO BP oraz BM Alior Banku. Informację o wydłużeniu terminu oferty podał na razie tylko drugi z nich.

Na Catalyst notowanych jest 16 serii obligacji Bestu z terminami spłaty od kwietnia tego roku do września 2022 r. Najdłuższe z nich, zapadające w latach 2021-2022, notowane są w większości z 5,2-5,6 proc. rentowności brutto.

Bliższe omówienie obligacji Bestu na Catalyst opublikowaliśmy 5 lutego.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje