piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Best zaoferuje kolejne obligacje

msd | 5 sierpnia 2024
Windykacyjna spółka zaproponuje pięcioletni niezabezpieczony dług z 4,2 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR.

Wartość oferty ustalono na 40 mln zł. To o 15 mln zł więcej niż poprzednio, gdy wysoki popyt skłonił Best do skrócenia okresu subskrypcji. Mimo tego, konieczne okazało się przeprowadzenie niemal 82-proc. redukcji zgłoszonych zapisów.

Duży sukces poprzedniej emisji skłonił windykacyjną spółkę także do obcięcia marży o 0,3 pkt proc. do 4,2 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Zapisy na nowy dług Bestu przyjmowane będą od środy, 7 sierpnia do 20 sierpnia. 

Pozyskane z nowej emisji wpływy Best zobowiązuje się przeznaczyć na finansowanie działalności. Sama oferta będzie natomiast częścią programu do 250 mln zł, dla którego KNF zatwierdziła Bestowi prospekt w czerwcu tego roku.

Na Catalyst notowanych jest 12 serii obligacji Bestu i jedna eurowa emisja jego funduszu Best Capital FIZAN. Najdłuższe detaliczne papiery BST0728 (5 pkt proc. marży) wyceniano w poniedziałek na 103,4 proc. nominału, co implikuje niecałe 4,1 pkt proc. realnej marży.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje