środa, 27 listopada 2024

Newsroom

Best zebrał komplet zapisów w publicznej emisji

msd | 22 lutego 2018
Oferowana pula obligacji na 30 mln zł została wyczerpana w środę. Zapisy przyjmowane będą jeszcze w czwartek, ale inwestorzy powinni liczyć się z redukcją.

Proporcjonalnej redukcji podlegać będą zapisy składane w środę i w czwartek.

Warta 30 mln zł publiczna emisja papierów dłużnych Bestu uruchomiona została 5 lutego, a jej zakończenie przewidziano na 16 lutego. Nieobjęcie oferty w całości w podstawowym terminie spowodowało wydłużenie zapisów najpóźniej do 27 lutego lub wyczerpania dostępnej puli.

Proponowane inwestorom obligacje, na które zapisywać się można jeszcze tylko w czwartek, oprocentowane są na WIBOR 3M plus 3,5 pkt proc. marży przy czteroletnim okresie spłaty. Od czasu poprzedniej emisji windykacyjna spółka podwyższyła więc kupon i skróciła okres spłaty. W listopadzie Best oferował bowiem 3,4 pkt proc. marży i okres spłaty ustalony na cztery lata i trzy kwartały. Z emisji do 60 mln zł spółka pozyskała wówczas 55,8 mln zł.

Obecna, jak i poprzednia oferta Bestu, weszły w skład wartego do 350 mln zł programu publicznych emisji, dla którego prospekt wygasa pod koniec października tego roku.

Na Catalyst notowanych jest 16 serii obligacji Bestu z terminami spłaty od kwietnia tego roku do września 2022 r. Najdłuższe z nich, zapadające w latach 2021-2022, notowane są w większości z 5,1-5,5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje