piątek, 4 lipca 2025

Newsroom

Cavatina Holding uplasowała obligacje przy 8 pkt proc. marży

msd | 22 listopada 2021
Komercyjny deweloper wyemitował trzyletnie zabezpieczone papiery dłużne o wartości nominalnej 56,12 mln zł.

Uplasowane przez Cavatinę Holding obligacje oprocentowane są na WIBOR 3M plus 8 pkt proc. marży, której wysokość może zostać jeszcze podwyższona do 10 pkt proc. Cenę emisyjną papierów ustalono na 98 proc. wartości nominalnej. Zabezpieczenie długu stanowić ma hipoteka na nieruchomościach, poręczenie większościowego akcjonariusza, a także przelew wierzytelności z pożyczek udzielonych podmiotom zależnym.

Pozyskane środki Cavatina zobowiązała się przeznaczyć na udzielenie pożyczek dla spółek zależnych w celu pokrycia przez nie części ceny gruntów przeznaczonych pod projekty inwestycyjne.

„Warunki emisji obligacji odpowiadają warunkom i poziomowi zabezpieczenia emisjom uprzednio przeprowadzonym przez emitenta” – podała Cavatina Holding.

I rzeczywiście, w marcu tego roku spółka wypuściła trzyletnie papiery ze stałym 9-proc. kuponem, lecz już notowane na Catalyst jej obligacje oprocentowane są zauważalnie niżej (6,5 pkt proc. marży przy słabszym zabezpieczeniu).

W poniedziałek rano giełdowe obligacje CVH0624 i CVH1224 tanieją o ponad 1,5 pkt proc., kolejno do 101,3 proc. oraz 101,16 proc. nominału.

Aktualnie Cavatina Holding prowadzi przed KNF postępowanie o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, który ma pozwolić spółce na prowadzenie publicznych emisji obligacji.

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

  • Cavatina Holding wyemituje obligacje warte 50,4 mln zł

    2 lipca 2025
    Inwestorzy zapisali się na papiery dłużne dewelopera o wartości nominalnej 50,36 mln zł, z czego jedna piąta rozliczona zostanie potrąceniem wierzytelności ze starszych obligacji o terminach wykupu pod koniec bieżącego roku.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding zaoferuje obligacje od wtorku

    16 czerwca 2025
    Deweloper ponownie zaproponuje czteroletnie papiery dłużne z 6 pkt proc. marży ponad sześciomiesięczną stawkę WIBOR. Do bieżącej sytuacji rynkowej nawiąże natomiast dyskontem w cenie emisyjnej.
    czytaj więcej
  • W Cavatinie Holding bez niezbędnej poprawy

    28 maja 2025
    Mimo znaczących przekazań w segmencie mieszkaniowym, deweloper zakończył I kwartał z ledwie 150 tys. zł zysku netto. Jego dług netto wzrósł do 2 mld zł, ustanawiając rekordowy poziom, tak nominalnie, jak i na tle prowadzonej działalności. Wszystko to przy nadal wyjątkowo niskiej płynności gotówkowej oraz planach emisji obligacji w II lub III kwartale.
    czytaj więcej
  • Nowe obligacje Cavatiny Holding już w obrocie

    23 kwietnia 2025
    Deweloper wprowadził na Catalyst warte 38,6 mln zł papiery dłużne, które uplasował podczas marcowo-kwietniowej „prywatnej” oferty.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje