piątek, 26 kwietnia 2024

Newsroom

Columbus Energy debiutuje na Catalyst

msd | 01 września 2017
Spółka oferująca kompletne instalacje fotowoltaiczne w formie usługi abonamentowej wprowadziła do giełdowego obrotu dwie serie obligacji, w tym jedną uplasowaną w trybie oferty publicznej.

Debiutujące papiery dłużne serii A i B oprocentowane są na stałe 9,2 proc. w skali roku przy dwuletnim okresie spłaty. Spółka może jednak w dowolnym momencie dokonać przedterminowego częściowego lub całkowitego wykupu w zamian za premię w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej spłacanego długu.

Jako zabezpieczenie obu emisji ustanowiono zastaw rejestrowy do 150 proc. wartości obligacji na istniejących i przyszłych wierzytelnościach wynikających z umów usługi „Abonament na Słońce” (to właśnie 15-letnie umowy abonamentowe, które oferuje Columbus Energy). Ponadto w celu zabezpieczenia papierów dłużnych, emitent złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Wprowadzone na Catalyst obligacje serii A o wartości 1,115 mln zł uplasowano w ramach zamkniętej na początku marca oferty prywatnej od 1 do 3 mln zł (samą subskrypcję przeprowadzono w lutym). Seria B na 4,335 mln zł, to zaś publiczna oferta bezprospektowa, którą Clumbus Energy uplasował w marcu (oferta warta była do 5 mln zł). Obligacje z prywatnej i publicznej emisji objęło odpowiednio 20 oraz 157 osób fizycznych.

W piątek do godz. 15.45 nie handlowano debiutującymi papierami CLC0319 oraz CL10319

Więcej wiadomości o Columbus Energy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst