wtorek, 12 listopada 2024

Newsroom

Dekpol planuje zrefinansowanie detalicznych obligacji

msd | 5 listopada 2024
Do 100 mln zł wpływów z emisji nowych papierów dłużnych budowlano-deweloperskiej spółki trafi na spłatę detalicznych serii wygasających w latach 2025-2026.

Dekpol zdecydował się doprecyzować cel zapowiadanej w ubiegłym tygodniu emisji obligacji, wskazując, że większość pozyskanych z niej środków trafi na nabycie, wykup lub przedterminowy wykup czterech starszych serii, plasowanych w latach 2021-2023 podczas publicznych ofert adresowanych do inwestorów indywidualnych. Chodzi więc o wymagalne w przyszłym roku papiery DKP0225 oraz DKP0925 o łącznej wartości 36,7 mln zł, a także wygasające rok później serie DEK0626 i DKP0626, w sumie na 70 mln zł.

Jak wynika z zapowiedzi Dekpolu, na refinansowanie detalicznych papierów trafić może do 100 mln zł wpływów z nowej emisji.

Obok, wydłużenia okresu zapadalności długu, spółka prawdopodobnie będzie mogła liczyć także na obniżenie jego kosztu. Od detalicznych serii Dekpol płaci bowiem między 4,6 a 5,5 pkt proc. ponad WIBOR 3M, tymczasem przed pięcioma miesiącami spółka uplasowała „niepubliczną” emisję z 4,0 pkt proc. marży, pozyskując przy tym rekordowe 225 mln zł.

Wartość zapowiadanej w ubiegłym tygodniu emisji nowego długu Dekpolu to 100 mln zł, ale z opcją zwiększenia do 140 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii obligacji Dekpolu. Tuż przed otwarciem wtorkowej sesji pochodzące z tegorocznej oferty papiery DEK0628 kwotowano na 101,5/103,4 proc. nominału (bid/ask).

W maju tego roku Dekpol przyjął program publicznych emisji obligacji o wartości 250 mln zł, ale prospekt dla niego wciąż nie został zatwierdzony przez KNF.

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje