czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Dekpol wyemituje obligacje do 50 mln zł

msd | 28 stycznia 2021
Budowalno-deweloperska spółka chce uplasować 3,5-letnie niezabezpieczone papiery dłużne, z których wpływy przeznaczy na marcową spłatę obligacji DEK0321 i DKP0321.

Dekpol na razie nie ujawnia wysokości kuponu, który zostanie zaoferowany inwestorom. Na przełomie października i listopada spółka wypuściła warte 50 mln zł trzyletnie papiery oprocentowane na WIBOR 6M plus 4,9 pkt proc., ale przy zabezpieczeniu hipotecznym. W grudniu zaś spółka uplasowała wartą 11 mln zł memorandową emisję 3,5-letnich niezabezpieczonych obligacji oprocentowanych na WIBOR 6M plus 5,4 pkt proc.

Emisja nowych obligacji Dekpolu nie będzie wymagać sporządzenia prospektu, ani memorandum. Pozyskane wpływy spóła zamierza przeznaczyć na finansowanie działalności operacyjnej oraz spłatę zadłużenia z tytułu obligacji serii G i H o łącznej wartości 62,7 mln zł, które wygasać będą 8 marca tego roku.

Zaoferowane przez Dekopl obligacje trafią do giełdowego obrotu, gdzie aktualnie notowane są trzy serie długu spółki. Pochodzące z październikowo-listopadowej emisji papiery DEK1023 kwotowane są na 100,2/100,9 proc. nominału (bid/ask). Memorandowa emisja z grudnia jeszcze natomiast nie trafiła do notowań.

Najbliższe spłaty papiery DEK0321 i DKP0321 sprzedający kwotują zaś na 100,12 oraz 100,2 proc. nominału

W grudniu Dekpol złożył prospekt emisyjny dla programu emisji obligacji. Wartość programu to wprawdzie 200 mln zł, ale prospektem objęto 150 mln zł, czyli kwotę pomniejszoną o wartość paździermikowo-listopadowej oferty.

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje