piątek, 4 lipca 2025

Newsroom

Develia pozyskała 15,4 mln zł z inauguracyjnej emisji publicznej

msd | 15 grudnia 2022
Deweloper warunkowo przydzielił warte 15,44 mln zł obligacje, które proponowane były inwestorom indywidualnym w ramach oferty do 20 mln zł.

Uplasowane w ramach pilotażu papiery dłużne Develii mają trzyletni okres spłaty i oprocentowane są na WIBOR 3M plus 4,1 pkt proc. marży przy braku zabezpieczenia. To o 1,4 pkt proc. więcej niż spółka proponowała inwestorom instytucjonalnym w październiku 2021 r.

- Zakończona publiczna emisja obligacji była pierwszą emisją w ramach programu skierowanego do inwestorów detalicznych. Traktujemy ją jako rozpoznanie rynku i przy sprzyjających warunkach rynkowych będziemy rozważać kolejne emisje do tej grupy inwestorów, co pozwoli dalej dywersyfikować nasze źródła finansowania – powiedział Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii, cytowany w komunikacie.

Na nowe obligacje Develii złożono 345 zapisów. Papiery mają trafić do obrotu na Catalyst 23 grudnia, wynika z zapowiedzi spółki.

Cały program publicznych emisji obligacji dewelopera wart jest do 150 mln zł, a spółka ma czas na jego prowadzenie do października przyszłego roku.

Aktualnie na Catalyst notowane są cztery starsze serie długu Develii, które obejmowane były przez inwestorów instytucjonalnych. Łączna wartość papierów to 380 mln zł przy terminach spłaty rozłożonych na lata 2023-2024.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

  • Develia sprzedała Arkady Wrocławskie

    30 czerwca 2025
    Po ponad trzech latach starań deweloper sprzedał będący w rozbiórce projekt, uwalniając około 17 mln euro netto.
    czytaj więcej
  • Zmiana kowenantów Develii na wyrost?

    27 maja 2025
    Na koniec marca kapitał własny stanowił 40 proc. aktywów Develii, a po planowanej wypłacie dywidendy wskaźnik spadłby - według naszych szacunków - do 36 proc. Tymczasem obligatariusze zgodzili się na spadek wskaźnika do 25 proc. z 30 proc. pierwotnie zapisanych w warunkach emisji.
    czytaj więcej
  • Develia zmieniła warunki emisji dwóch kolejnych serii

    22 maja 2025
    Zmiana obniża minimalny poziom relacji kapitału własnego do 25 proc. z 30 proc. dla dwóch serii obligacji. Po zmianach warunki emisji wszystkich pięciu notowanych serii zezwalają na obniżenie wskaźnika.
    czytaj więcej
  • Develia szykuje się na spadek kapitału

    20 maja 2025
    Obligatariusze dwóch serii obligacji Develii zapadających w 2028 r. i wartych łącznie 200 mln zł zgodzili się na zmiany w warunkach emisji, które zabezpieczają dewelopera przed skutkami planowanego spadku kapitału.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje