środa, 24 kwietnia 2024

Newsroom

Druga refinansująca emisja Voxelu trafiła do obrotu

msd | 16 września 2016
Co prawda obie lipcowe emisje obligacji sieci medycznych centrów diagnostycznych prowadzone były na wymagających warunkach, ale druga z nich ma dłuższy okres spłaty oraz węższy katalog zabezpieczeń.

Debiutująca w piątek seria G, podobnie jak wcześniejsza emisja, oprocentowana jest na WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży, ale przy dłuższym okresie spłaty – dwuletnim, zamiast rocznego. Spółce przysługuje jednak prawo do przedterminowego wykupu.

Warte 10 mln zł obligacje, które trafiły do portfeli 85 inwestorów, zabezpieczone są lub będą oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc., wekslami, poręczeniem spółki zależnej oraz zastawem na akcjach spółki zależnej. W odróżnieniu od serii F tym razem na liście zabezpieczeń nie ma hipoteki.

Warunki emisji debiutujących papierów przewidują szereg kowenantów. Wśród nich Voxel zobowiązuje się utrzymywać zadłużenie finansowe poniżej 60 mln zł, a w relacji do 12-miesięcznego EBITDA nie może ono przekroczyć 2,5x. Na koniec czerwca dług brutto grupy wynosił 37,3 mln zł, stanowiąc wówczas 1,2x zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację.

W piątek do południa obligacje VOX0718 wyceniane były na 100,2 proc., co dawało kupującemu 6,55 proc. rentowności brutto. Zawarto w tym czasie jedną transakcję na 10 tys. zł. Seria VOX0717 notowana jest po 100,1 proc., tj. z rentownością wynoszącą 6,38 proc.

Więcej wiadomości o Voxel S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst