piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Echo Investment szykuje emisję w euro

msd | 04 września 2020
Deweloper ustanowił program emisji obligacji do 100 mln euro i zapowiedział, że rozważa przeprowadzenie pierwszej oferty w jego ramach.

Emisje obligacji w ramach nowego programu Echa nie będą wymagać prospektu ani memorandum, co w praktyce oznacza, że będą kierowane one wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych. Na potrzeby realizacji programu spółka zawarła umowę emisyjną z Bankiem Pekao. 

Równocześnie deweloper ujawnił, że „dopuszcza” możliwość przeprowadzenia pierwszej emisji w ramach nowego programu. Byłyby to niezabezpieczone papiery z terminem spłaty do pięciu lat. Spółka na razie pozostawia sobie swobodę co do rodzaju oprocentowania, może ono być zmienne lub stałe.

Przeprowadzenie emisji, pierwszej i kolejnych, Echo uzależnia od warunków na rynku długu.

Eurowe papiery dewelopera trafią do obrotu na GPW, gdzie na razie znajduje się 12 starszych złotowych emisji spółki z terminami spłaty od listopada tego roku (100 mln zł) do maja 2024 r. Część z nich pochodzi także z publicznych ofert prospektowych dla inwestorów indywidualnych.

Notowane na Catalyst obligacje Echa wyceniane są z rentownościami do 4,5-4,7 proc. brutto.

W czerwcu tego roku Echo uplasowało czteroletnie papiery z 4,5 pkt proc. marży ponad WIBOR. Wartą 150 mln zł emisję objęło trzech inwestorów. Kolejną emisję, tym razem na 100 mln zł, spółka uplasowała w sierpniu do jednego z funduszy PKO TFI.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje