piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Emisja Kruka z 55-proc. redukcją

msd | 29 czerwca 2016
W wartej 65 mln zł publicznej ofercie obligacji windykatora popyt wyniósł 144,8 mln zł. Zapisy złożyło 796 inwestorów, zaś emisję przydzielono 791 z nich.

Dla porównania, w dwóch wcześniejszych tegorocznych publicznych emisjach Kruka z maja i marca, wartych odpowiednio 135 mln zł oraz 65 mln zł, popyt zgłosiło 1067 i 979 inwestorów. Średni zapis, który wyniósł tym razem 181,9 tys. zł był więc niższy niż w maju (216,8 tys. zł) i marcu (343,4 tys. zł), wskazując, że w ofercie brać mogli udział drobniejsi inwestorzy.

Porównanie liczby inwestorów biorących udział w emisji i średniej wartości popytu jest o tyle interesujące, że po raz pierwszy Kruk przyjmował zapisy od 100 zł. By wziąć udział we wcześniejszych  publicznych ofertach windykatora konieczne było zainwestowanie przynajmniej 10 tys. zł.

Uplasowane obligacje Kruka, podobnie jak w dwóch poprzednich ofertach, oprocentowane na WIBOR 3M plus 3,15 pkt proc. marży przy pięcioletnim okresie spłaty.

Papiery serii AB3 zostały wypuszczone w ramach wartego do 300 mln zł programu. Po niespełna pięciu miesiącach od uruchomienia (ważność prospektu to rok) jest on w większości wykorzystany. Spółce pozostało do ewentualnego uplasowania 35 mln zł, lecz rozważa ona kolejny program. W grę wchodzą także emisje w euro.

- (…) już teraz mocno rozważamy uruchomienie kolejnego programu obligacji publicznych. Chcielibyśmy również zbadać, czy istnieje możliwość zainteresowania inwestorów indywidualnych emisjami w euro, czyli w walucie, która powinna mieć znaczący udział w naszych inwestycjach w kolejnych latach. To odpowiedź na wysoką podaż wierzytelności w Europie Zachodniej. - powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

W obrocie na Catalyst znajduje się obecnie 17 serii obligacji Kruka z terminami spłaty od listopada tego roku do marca 2022 r. Dwie poprzednie tegoroczne emisje, notowane pod kodami KRU0321 i KRU0521, wyceniane są z rentownościami wynoszącymi odpowiednio 4,71 i 4,74 proc. brutto. 

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje