piątek, 29 marca 2024

Newsroom

GetBack wprowadza trzy kolejne emisje na Catalyst

msd | 26 maja 2017
Wszystkie trzy debiutujące w piątek serie obligacji mają dwuletni okres spłaty, ale różnią się oprocentowaniem. Wśród nich znalazły się też papiery z comiesięczną wypłatą kuponu.

Stałokuponowe obligacje serii GS (GBK1218) oprocentowane są na 6 proc. rocznie z kwartalną wypłatą kuponów. Dwie kolejne serie GU i LA (odpowiednio GB11218 i GB21218) oprocentowane są na WIBOR 3M plus 4,27 pkt proc. marży oraz WIBOR 1M plus 4,34 pkt proc. Tym samym GetBack jest jedyną na Catalyst spółką wypłacającą odsetki co miesiąc.

Debiutujące w piątek serie warte są łącznie 29,24 mln zł. Uplasowano je w ramach trzech ofert prywatnych o wartości 10 mln zł każda. W przypadku stałokuponowej serii GS konieczna była 37-proc. redukcja zapisów.

Warunki emisji debiutujących papierów przewidują możliwość przedterminowego wykupu, najwcześniej po roku od emisji. Wówczas GetBack musiałby wypłacić obligatariuszom premię, której wysokość sięga początkowo 1 proc. nominału, z czasem spada zaś do 0,5 proc.

W warunkach emisji windykator zobowiązał się utrzymywać, dobrze znany z innych emisji, wskaźnik długu netto do kapitałów własnych poniżej 3,0x.

Do godz. 14 handlowano dwiema z trzech debiutujących serii. Papiery GBK1218 i GB11218 wyceniono na 100 proc. nominału, lecz w arkuszu brakuje kolejnych ofert sprzedaży. Serią GB21218, której kupon opiera się na WIBOR 1M, jeszcze nie handlowano, ale nabyć ją można od ręki po 100 proc. nominału. 

Piątkowa wycena serii GBK1218 i GB11218 z 5,86 proc. rentowności brutto (odpowiednio stały i zmienny kupon) czyniłaby je jednymi z atrakcyjniejszych obligacji GetBacku, gdyby nie fakt, że arkusz ofert sprzedaży został wyczyszczony. Takich rentowności nie oferują emisje zapadające w 2019 r., ani nawet kwietniowa emisja publiczna (5,81 proc.), której spłata przypada w 2020 r.

Ogółem w obrocie na Catalyst znajdują się w sumie 23 serie papierów dłużnych GetBacku. W dwa dni ich pula powiększyła się o sześć serii, bo i w czwartek zadebiutowały trzy zeszłoroczne emisje prywatne. Plasowano je wcześniej (maj i wrzesień) i przez innego brokera.

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Catalyst